公司基本信息 - 公司注册资本为28,000.00万元[26] - 公司为兴通海运股份有限公司，办公地址在福建省泉州市泉港区驿峰东路295号兴通海运大厦9楼[121] - 公司电话为0595 - 87777879，传真为0595 - 87088898[121] 发行流程 - 2023年3月31日和4月17日，公司分别召开董事会和股东大会，审议通过向特定对象发行股票相关议案[27][28] - 2024年3月20日和4月10日，公司分别召开董事会和股东大会，延长发行决议有效期至2025年4月16日[31] - 2025年3月24日和4月14日，公司分别召开董事会和股东大会，拟将发行决议有效期延长至2026年4月16日[31] - 2025年4月21日，公司召开董事会，审议通过调整2023年度向特定对象发行A股股票发行数量上限的议案[32] - 2025年5月16日公司及联席主承销商启动发行，新增13名有认购意向的投资者[47] - 2025年5月21日上午9:00前，向304名特定对象发送认购邀请文件[49] - 2025年5月21日上午9:00 - 12:00，收到48个认购对象的申购材料[50] - 2025年5月26日，公司以每股14.28元的价格向特定对象发行4500万股A股，实际收到6.426亿元[34] 发行数据 - 发行价格14.28元/股，发行底价11.59元/股，发行价格与发行底价的比率为123.21%[40] - 募集资金总额6.426亿元，扣减发行费用983.200194万元后，实际募集资金净额6.3276799806亿元[35] - 发行对象最终确定为7个认购对象[43] - 陈其龙获配350.8403万股，金额5009.999484万元，限售期18个月[55][56] - 财通基金管理有限公司获配1012.605万股，金额1.44599994亿元，限售期6个月[55][57] - 厦门建发新兴产业股权投资拾壹号合伙企业获配910.3641万股，金额1.2999999348亿元，限售期6个月[55][58] - 广东恒健国际投资有限公司获配791.3168万股，金额1.1300003904亿元，限售期6个月[55][60] - 厦门国贸产业发展股权投资基金合伙企业获配664.5658万股，金额9489.999624万元，限售期6个月[55][61] - 杭州钱唐汇鑫私募基金管理有限公司 - 钱唐鑫成大海1号私募证券投资基金获配560.224万股，金额7999.99872万元，限售期6个月[55][63] - 招商证券资产管理有限公司获配210.084万股，金额2999.99952万元，限售期6个月[55][64] 股东情况 - 2025年3月31日，公司前十名股东合计持股183,505,168股，持股比例65.53%[77] - 发行后假设情况中，陈兴明持股79,135,000股，持股比例24.35%[76] - 发行后假设情况中，前十名股东合计持股193,812,620股，持股比例59.62%[78] - 发行后假设情况中，有限售条件股份数量为27,170,870股[78] 发行影响 - 本次发行完成后公司增加4500万股有限售条件流通股[79] - 本次发行募集资金到位后公司总资产和净资产将增加，资产负债率将下降[80] - 本次发行不会导致公司控制权发生变化，控股股东仍为陈兴明，实际控制人仍为陈兴明、陈其龙、陈其德和陈其凤[79] - 本次发行不会对公司主营业务结构、治理结构、董事等人员结构、同业竞争和关联交易产生重大影响[81][82][84][85] 资金用途 - 本次发行募集资金主要用于“不锈钢化学品船舶购建项目”“LPG船舶购建项目”和补充流动资金[81] 合规情况 - 本次发行已依法取得必要授权，发行过程合法、有效[86] - 本次向特定对象发行对认购对象的选择及发行结果公平、公正，符合相关规定[87] - 发行人律师认为本次发行所涉及法律文件合法有效，发行对象及过程符合规定[90] - 各中介机构对发行情况报告书进行核查，确认无虚假记载等问题并承担相应法律责任[93][97][100][109][114]