公司概况 - 公司成立于1997年4月23日，2017年3月15日上市，注册资本17,530.39万元[7] 业绩数据 - 2024年末资产总计125,337.09万元，2023年末为112,177.51万元，2022年末为97,667.10万元[14] - 2024年末负债合计48,214.76万元，2023年末为30,948.64万元，2022年末为28,303.17万元[14] - 2024年度营业收入120,281.61万元，2023年度为117,586.55万元，2022年度为96,223.70万元[16] - 2024年度净利润10,131.74万元，2023年度为13,175.50万元，2022年度为7,443.87万元[16] - 2024年末资产负债率（合并）为38.47%，2023年末为27.59%，2022年末为28.98%[16] - 2024年末应收账款周转率为17.14次，2023年末为20.81次，2022年末为20.27次[16] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为27,551.49万元，2023年度为28,093.66万元，2022年度为20,841.41万元[17] - 2024年度现金及现金等价物净增加额为550.60万元，2023年度为 - 3,404.33万元，2022年度为 - 3,775.36万元[17] 用户数据 - 截至2024年末，公司拥有557家连锁门店，其中直营门店510家，加盟门店47家[9] 未来展望 - 截至2024年末公司拟扩展225家眼镜门店，连锁眼镜门店建设及升级改造项目经营期内净利率预计为6.48%[23] 新产品和新技术研发 - 公司布局智能眼镜产业链，与部分品牌达成合作[131] 市场扩张和并购 - 募集资金拟拓展225家连锁眼镜门店并升级改造部分现有门店[132] 其他新策略 - 公司积极打造自有品牌，开发差异化眼镜产品[130] - 公司将眼镜与时尚结合，推出主题门店提升购物体验[130] 可转债相关 - 可转换公司债券发行规模不超3.75亿元，按面值发行，每张面值为100元，期限为自发行日起六年[69][70][71] - 可转换公司债券每年付息一次，到期归还未转股本金和最后一年利息[73] - 可转换公司债券转股期自发行结束满六个月后首个交易日起至到期日止[77] - 可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日交易均价[78] - 发生配股、增发等情况时，按相应公式调整转股价格[80] - 转股价格向下修正条件：任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%[83] - 转股价格向下修正方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[83] - 到期赎回：期满后五个交易日内赎回全部未转股债券[87] - 有条件赎回情形一：转股期内连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%[88] - 有条件赎回情形二：未转股余额不足3000万元[88] - 有条件回售：最后两个计息年度内连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%[91] - 附加回售：募集资金运用与承诺相比出现重大变化被认定改变用途[92] - 可转换公司债券向原股东优先配售，具体比例协商确定[97] 募投项目 - 连锁眼镜门店建设及升级改造项目总投资35,012.20万元，拟使用募集资金18,000.00万元[109] - 总部运营管理中心及品牌建设项目总投资22,998.80万元，拟使用募集资金7,000.00万元[109] - 数字化平台升级建设项目总投资9,277.31万元，拟使用募集资金7,000.00万元[109] - 补充流动资金项目总投资5,500.00万元，拟使用募集资金5,500.00万元[109] 风险提示 - 行业受宏观经济波动影响大，宏观经济不利变化会影响公司经营业绩[53] - 国内眼镜零售市场竞争激烈，公司面临竞争加剧风险[54] - 可转债存续期公司需偿付本息，经营未达预期会影响兑付能力[57] - 本次发行需获深交所审核通过和证监会注册批复，结果和时间不确定[58] 保荐机构相关 - 保荐机构对发行人持续督导期限为证券发行上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度[136] - 保荐机构认为发行人符合创业板板块定位及国家产业政策，同意推荐公司向不特定对象发行的可转换公司债券上市[135][140]