市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买长益光电100%股份并募集配套资金[2][4] 资金募集 - 募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过募集配套资金股份发行前公司总股本的30%[6][37] - 募集配套资金用于补充流动资金、偿还债务的比例不超过交易作价的25%，或不超过募集配套资金总额的50%[6][40] - 募集配套资金发行对象不超过35名特定投资者，均以现金认购[35] 发行价格 - 发行股份购买资产定价基准日前20个交易日交易均价17.45元/股，其80%为13.96元/股[14][15] - 发行股份购买资产定价基准日前60个交易日交易均价21.30元/股，其80%为17.04元/股[14][15] - 发行股份购买资产定价基准日前120个交易日交易均价20.87元/股，其80%为16.69元/股[14][15] - 本次发行股份购买资产的发行价格为16.18元/股[15] - 募集配套资金发行股票价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[36] 股份锁定期 - 王锦平、殷海明取得新股自发行结束起60个月内不得转让[29] - 深圳市勤益企业管理合伙企业、深圳市创益企业管理合伙企业取得新股自发行结束起36个月内不得转让[29] - 祝志勇等8人取得新股自发行结束起12个月内不得转让[29] 其他 - 发行股份购买资产的发行股份数量=交易对价÷发行价格，尾数舍去取整[28] - 标的资产过渡期内收益归公司，亏损由业绩承诺股东按持股比例现金补足[32] - 本次交易的决议有效期为议案提交股东大会审议通过之日起12个月，若取得批复则延长至交易完成之日[44] - 公司本次募集配套资金发行股份前的滚存未分配利润由发行后全体股东按持股比例共享[41][42] - 业绩承诺方将在审计、评估完成后与公司签署业绩承诺及补偿协议[43] - 公司编制了发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其摘要[45][46] - 公司与交易对方拟签署附条件生效的发行股份购买资产协议，审计、评估后签补充协议等[52][53] - 各议案均已通过独立董事专门会议审议，尚需提交公司股东大会审议[39][40][42][43][44][47][49][51][54][56][58][60][61] - 公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜，授权有效期自股东大会审议通过之日起12个月，若取得同意注册批复则延长至交易实施完成之日[75][76] - 因本次交易的审计、评估等工作尚未完成，公司暂不召开股东大会审议本次交易相关事项，待完成后再审议[78]