交易基本信息 - 联合光电拟发行股份购买长益光电100%股份并募集配套资金[20] - 预案签署日期为2025年5月[3] - 发行定价基准日为2025年6月4日，发行价格为16.18元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[25] 业绩数据 - 2025年1 - 3月公司营业收入为36881.07万元，2024年度为188016.52万元[121] - 2025年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润为 - 2398.67万元，2024年度为3856.29万元[121] - 2025年1 - 3月长益光电营业收入13284.62万元，净利润718.29万元；2024年度营业收入55973.09万元，净利润609.57万元[161] 市场数据 - 2023 - 2025年1 - 3月公司对前五大客户销售额占营业收入比例超70%，对第一大客户舜宇光学收入占比超50%[61] - 2025 - 2028年专业安防镜头年销售量将保持6% - 7%的增长率[67] - 预计2025 - 2028年消费类泛安防镜头增长率将保持10%左右，从2024年的250,000K颗增长至2028年的385,000K颗[68] 交易对方信息 - 发行股份购买资产交易对方包括王锦平、殷海明等13方[2] - 王锦平出资2508.44万元，持股比例31.36%；殷海明出资1688.90万元，持股比例21.11%[126] - 王锦平、殷海明合计共控制标的公司52.47%的股份，为标的公司共同控股股东、实际控制人[144] 交易流程与审批 - 本次交易已获公司控股股东、实际控制人原则同意，经董事会、监事会审议通过预案及相关议案[90] - 本次交易尚需待审计、评估等工作完成后，经董事会、监事会审议正式方案，股东大会审议通过，深交所审核及中国证监会注册[91] - 本次交易存在审批、暂停中止取消等风险[52] 股份锁定与限制 - 王锦平、殷海明表决权委托期限及一致行动期限为60个月，新增股份锁定期为60个月[22][27] - 深圳创益、深圳勤益表决权委托期限及一致行动期限为36个月，新增股份锁定期为36个月[22][27] - 募集配套资金认购方所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[29] 募集配套资金 - 募集配套资金总额不超过以发行股份方式购买资产交易价格的100%，拟发行股份数量不超过本次发行前公司总股本的30%[28][29] - 募集配套资金用于补充流动资金、偿还债务的比例不超过交易作价的25%，或不超过募集配套资金总额的50%[28] - 募集配套资金发行对象不超过35名特定对象[28] 公司股权结构 - 龚俊强持有公司47747349股股份，占总股本17.75%；邱盛平持有16544256股股份，占总股本6.15%；二者合计占总股本23.90%[115] - 2022年6月公司实际控制人由龚俊强、邱盛平、肖明志变更为龚俊强、邱盛平[87][116] - 预计发行交易完成后，公司控股股东、实际控制人仍为龚俊强、邱盛平，控制权不发生变化[125] 标的公司情况 - 长益光电致力于光学镜头及零部件研发、生产和销售，拥有2家全资子公司[31][145] - 长益光电主要产品包括手机镜头、泛安防镜头等，客户有舜宇光学、TP - Link等知名企业[149] - 长益光电被认定为高新技术企业、专精特新中小企业、广东省光学超精密树脂镜头工程技术研究中心[156]