公司概况 - 公司成立于2016年6月23日，2023年2月9日上市，注册资本757,253,070元[9] 研发情况 - 最近三年累计研发费用超11亿元[11] - 截至2024年12月31日，公司拥有595名研发技术人员，占比8.37%[11] 业绩数据 - 2024 - 2022年营业收入分别为2,259,852.72万元、4,135,767.10万元、4,279,036.13万元[15] - 2024 - 2022年利润总额分别为70,582.88万元、187,468.61万元、354,595.90万元[15] - 2024 - 2022年净利润分别为58,995.41万元、158,050.84万元、300,618.71万元[15] - 2024 - 2022年归属于母公司所有者的净利润分别为59,355.21万元、158,062.93万元、300,720.58万元[15] - 2024 - 2022年经营活动产生的现金流量净额分别为 - 104,221.51万元、50,124.38万元、 - 278,317.06万元[17] - 2024 - 2022年资产负债率（合并）分别为61.57%、57.77%、78.38%[18] - 2024 - 2022年应收账款周转率（次）分别为4.55、7.54、10.05[18] - 2024年末资产总计3034206.98万元，较2023年末的2679464.49万元有所增长[19] - 2024 - 2022年加权平均净资产收益率分别为5.20%、15.96%、71.42%[20] - 2024 - 2022年基本每股收益分别为0.78元/股、2.18元/股、5.29元/股[20] - 2022 - 2024年国内动力电池装机量排名前五位企业市场占有率合计分别为87.1%、88.2%和85.7%[26][28] - 2022 - 2024年公司前五大客户销售收入占整体销售收入比重均超80%，对宁德时代与比亚迪合计销售收入占比分别为80.45%、78.81%和58.44%[27] - 2022 - 2024年公司对宁德时代、比亚迪关联销售收入占比分别为80.45%、78.81%和31.91%[28] - 2022 - 2024年公司直接材料占主营业务成本比例均超70%[29] - 2022 - 2025年1 - 3月公司综合毛利率分别为12.48%、7.65%、7.85%[30] - 2022 - 2025年1 - 3月公司营业收入分别为4279036.13万元、4135767.10万元、2259852.72万元及676214.12万元[32] - 2022 - 2025年1 - 3月公司净利润分别为300720.58万元、158062.93万元、59355.21万元及9431.64万元[32] - 2022 - 2025年1 - 3月公司经营活动现金流量净额分别为 - 278317.06万元、50124.38万元、 - 104221.51万元和 - 53075.84万元[33] - 公司近年综合毛利率为5.52%，2023年度毛利率出现较大幅度下降[31] 股票发行 - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[34] - 本次发行采取向特定对象发行方式，发行对象不超过35名[37] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%[39] - 本次向特定对象发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的15%，即不超过113587960股[41] - 发行对象认购股份自发行结束之日起至少6个月内不得转让或上市交易[42] - 本次发行前滚存的未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[43] - 本次发行决议有效期至2025年9月12日[44] 保荐人情况 - 截至2025年3月31日，保荐人自营业务、资产管理业务及子公司通过管理的证券投资基金持有发行人及关联方股份[57] 募投项目 - 公司本次募投项目包括年产32万吨磷酸锰铁锂项目、年产7.5万吨超长循环磷酸铁锂项目、年产10万吨磷酸铁项目及补充流动资金[63] 产品及产业 - 公司主要产品为磷酸盐正极材料，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类产业[64] 保荐人职责 - 保荐人将在本次发行结束当年的剩余时间及以后2个完整会计年度内对发行人进行持续督导[65] - 保荐人将协助发行人制订、执行防大股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度[65] - 保荐人将协助和督导发行人有效执行并进一步完善内部控制制度[65] - 保荐人将督导发行人完善关联交易的决策制度，确保关联交易公允性和合规性[65] - 保荐人将督促发行人负责信息披露的人员学习有关规定，审阅信息披露文件[68] - 保荐人将建立与发行人信息沟通渠道，跟踪和督促募集资金专户存储、投资项目实施[68] - 保荐人将规范发行人担保行为的决策程序，要求发行人对担保行为事前沟通[68] - 保荐人认为本次向特定对象发行股票上市符合相关法律法规和规定[69]