公司基本信息 - 股票代码为603306，转债代码为113677，均在上海证券交易所上市[1] 交易相关主体 - 公司发行股份及支付现金购买资产交易对方有57名自然人及两家合伙企业[2] 业绩总结 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为16.37亿元、20.55亿元、22.13亿元，归属母公司股东的净利润分别为1.98亿元、2.42亿元、2.77亿元[39][75] - 富创优越2024年实现营业收入13.20亿元、净利润1.27亿元[78] 用户数据 - 富创优越2024年已向全球20大光模块厂商中的7家批量交货，800G光模块PCBA出货量超350万支[39] 未来展望 - 本次交易完成后，上市公司总资产、净资产、营业收入及净利润等将增长，财务状况和盈利能力将改善[42] 市场扩张 - 华懋科技越南生产基地于2025年第二季度正式投产，目标市场为东南亚、日韩、印度等地区[38] 并购交易 - 公司拟购买富创优越9.93%股权、洇锐科技100%股权、富创壹、贰、叁号100%出资份额，交易完成后将合计持有富创优越100%股权[20][82] - 公司拟向东阳华盛发行股份募集配套资金[20] - 本次交易构成关联交易和重大资产重组[23] - 本次交易已获2025年第三次临时董事会、2025年第一次临时监事会审议通过，取得控股股东原则性意见，获交易对方确认同意[45] - 本次交易尚需完成审计、评估，再次经董事会、监事会、股东会审议，非自然人交易对方内部决策机构审议，上交所审核及中国证监会注册等程序[46] 交易价格与发行 - 发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1.00元[33] - 定价基准日为华懋科技2025年第三次临时董事会会议决议公告日，发行价格为29.88元/股，不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%[33] - 募集配套资金总额不超过拟发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过本次发行前上市公司总股本的30%[35][85] 股份锁定期 - 取得股份对价的交易对方所获新发行股份自发行结束之日起12个月内不得转让，不足十二个月权益时间的为36个月[34][102] - 东阳华盛因本次交易取得的新增股份自发行结束之日起18个月内不得转让[37][87][102] 市场规模预测 - 全球光模块市场规模在2024 - 2029年或将以22%的CAGR保持增长，2029年有望突破370亿美元[72] - 从2023年至2027年，高速铜缆的年复合增长率将达到25%[72]