交易基本信息 - 本次交易为地铁设计拟发行股份购买工程咨询公司100%股权并募集配套资金，交易对方为广州地铁集团[14] - 独立财务顾问为华泰联合证券，法律顾问为北京市中伦律师事务所等[16] - 审计、评估基准日为2024年12月31日，报告期为2023年、2024年[16] 交易价格与股份发行 - 交易价格（不含募集配套资金金额）为51,110.00万元，工程咨询公司100%股权评估增值率为380.48%[20][21] - 发行股份购买资产发行价格为12.15元/股，发行数量为42,065,843股，占发行后总股本比例为9.34%（未考虑配套融资）[24] - 募集配套资金金额为15,978.58万元，用于补充流动资金等[26] 股权结构变化 - 截至2024年12月31日，交易前广州地铁集团持股76.17%，交易后持股78.39%[30] - 交易前上市公司总股本为408,326,898股，交易后（不考虑募集配套资金）为450,392,741股[30] 财务数据变化 - 交易后资产总额等多项财务指标有变化，如营业收入较交易前增长15.42%[32] 交易审批与承诺 - 本次交易尚需上市公司股东会审议通过等[35] - 控股股东广州地铁集团承诺交易期间不减持股份[37] 公司历史与现状 - 2025年1 - 3月、2024年等年份公司有不同的营业收入、净利润等数据[169][170] - 公司主营业务包括勘察设计等，最近三年未发生变化[163][166] 交易对方情况 - 广州地铁集团2024年资产总额等多项财务指标有增长[191] - 广州市人民政府对广州地铁集团认缴出资额为5842539.6737万元，持股和表决权比例均为100%[192]