财务数据关键指标变化 - 2025年4月30日止三个月总营收208,097千美元，2024年同期为221,277千美元，同比下降6%[19] - 2025年4月30日止三个月净收入1,927千美元，2024年同期为15,379千美元，同比下降87%[19][21][26] - 2025年4月30日止三个月综合收入36,049千美元，2024年同期为8,100千美元，同比增长345%[21] - 2025年4月30日止三个月经营活动提供的净现金为26,323千美元，2024年同期为60,717千美元，同比下降57%[26] - 2025年4月30日止三个月投资活动使用的净现金为5,421千美元，2024年同期为14,135千美元，同比下降62%[26] - 2025年4月30日止三个月融资活动使用的净现金为58,883千美元，2024年同期为50,737千美元，同比增长16%[26] - 2025年4月30日现金、现金等价物、受限现金及受限现金等价物期末余额为180,870千美元，2024年同期为237,666千美元，同比下降24%[26] - 2025年和2024年4月30日止三个月，公司总营收分别为2.08097亿美元和2.21277亿美元，其中2025年经常性营收为1.73623亿美元，非经常性营收为3.4474亿美元；2024年经常性营收为1.73528亿美元，非经常性营收为4.7749亿美元[45] - 2025年和2024年4月30日止三个月，从期初合同负债中确认的收入分别为1.021亿美元和0.991亿美元[49] - 2025年和2024年4月30日止三个月，公司净收入分别为1537.9万美元和192.7万美元[53] - 2025年4月30日止三个月，归属于非控股权益的净收入为30.5万美元，归属于公司的净收入为162.2万美元，而2024年同期分别为13.8万美元和1524.1万美元[54] - 2025年和2024年4月30日止三个月，短期投资到期和出售所得款项分别为90万美元和20万美元[61] - 2025年和2024年4月30日止三个月，公司因业务合并或有对价义务公允价值变动，在销售、一般和行政费用中分别确认770万美元和40万美元收益[74] - 2025年和2024年4月30日止三个月，业务合并或有对价协议支付金额分别为640万美元和330万美元[75] - 2025年4月30日止三个月，2021年票据总利息费用为64.7万美元，信贷协议下借款总利息费用为183.3万美元，2024年同期分别为64.3万美元和190.8万美元[101] - 2025年4月30日止三个月，其他收入（费用）净额为49.6万美元，2024年同期为 - 49.8万美元[104] - 2025年4月30日止三个月，现金支付利息195.2万美元、所得税净额534.1万美元、经营租赁238.6万美元，2024年同期分别为221万美元、629.8万美元、203.7万美元[105] - 2025年4月30日止三个月支付优先股股息800万美元，累计未宣告和未支付股息530万美元[111][112] - 2025年4月30日结束的三个月内，公司回购约244.9万股普通股，成本4070万美元，另有约8.3万股用于所得税预扣或支付，成本130万美元，还确认消费税30万美元，共退休253.2万股[131] - 2024年4月30日结束的三个月内，公司回购并退休123.4万股普通股，成本3810万美元，含消费税30万美元[132] - 2025年4月30日结束的三个月内，公司记录所得税费用260万美元，税前收入450万美元，有效所得税税率为57.5%；2024年同期，所得税费用800万美元，税前收入2330万美元，有效所得税税率为34.1%[138][139] - 2025年4月30日结束的三个月内，公司或有对价负债期初公允价值2204.6万美元，期末为815.9万美元；2024年同期，期初为351.1万美元，期末为618.2万美元[145] - 2025年和2024年第一季度，外汇远期合约在累计其他综合损失中确认的净损失分别为10.3万美元和23.3万美元，从累计其他综合损失重分类至合并利润表的净收益分别为1.3万美元和3.3万美元[161] - 2025年和2024年第一季度，公司确认的股份支付费用分别为1546.7万美元和1802.1万美元[166] - 2025年Q1总营收2.08097亿美元，2024年同期为2.21277亿美元，同比下降5.96%[184][187] - 2025年Q1净收入192.7万美元，2024年同期为1537.9万美元，同比下降87.46%[184] 各地区表现 - 美洲地区2025年Q1营收1.4361亿美元，2024年同期为1.61259亿美元，同比下降10.94%[187] - EMEA地区2025年Q1营收4305.5万美元，2024年同期为3931.9万美元，同比增长9.5%[187] - APAC地区2025年Q1营收2143.2万美元，2024年同期为2069.9万美元，同比增长3.54%[187] 管理层讨论和指引 - 公司认为当前宏观经济因素影响客户和合作伙伴的支出决策[307] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司客户包括超80家《财富》100强公司[29] - 公司总部位于纽约梅尔维尔，全球约有15个办公室及一些按需灵活共享办公空间[30] - 公司全球约有3,700名员工及几百名承包商[30] - 2020年5月7日和2021年4月6日，Apax投资者分别购买2亿美元A类和B类可转换优先股，截至2025年4月30日，Apax按转换后计算的公司所有权约为13.7%[31] - 2023年12月，FASB发布ASU No. 2023 - 09，将于2026年1月31日结束的财年生效，仅影响所得税披露[39] - 2024年11月，FASB发布ASU No. 2024 - 03，将于2026年12月15日后的年度期间和2027年12月15日后的中期期间生效，公司正在评估其影响[40] - 2024年11月，FASB发布ASU 2024 - 04，将于2025年12月15日后的年度和中期报告期生效，公司正在评估其影响[41] - 2024年10月11日，公司收购Cogito Corporation资产，交易价格包括3820万美元现金、1180万美元或有对价安排公允价值及30万美元其他购买价格调整[63][65] - 截至2025年4月30日，Cogito或有金额支付不再可能，冲减180万美元销售、一般和行政费用及170万美元研发费用[65] - 收购Cogito产生2710万美元商誉，交易在税务上作为资产收购处理，商誉和收购的无形资产可税前扣除[67] - 2024年11月，公司签订协议以220万美元初始现金购买价格收购源代码，最高可额外支付40万美元[76] - 2024年4 - 10月，公司完成三笔收购，分别产生820万美元、320万美元和590万美元商誉[78] - 交易额外对价最高可达500万美元，其中200万美元在2025年1月31日已获保障，2025年支付0.3百万美元非或有预付款，截至2025年4月30日累计支付0.7百万美元，剩余100万美元计入应计费用和其他流动负债[79] - 2021年发行3.15亿美元0.25%可转换优先票据，初始转换率为每1000美元本金16.1092股，初始转换价格约为每股62.08美元，截至2025年4月30日有效利率约为0.83%[84][86][87] - 为2021年票据发行支付约4110万美元上限期权费用，计入额外实收资本减少项[91] - 2025年3月25日修订信贷协议，循环信贷额度从3亿美元增至5亿美元，到期日延长至2030年3月25日[94] - 第五次修订信贷协议产生200万美元债务修改成本，递延并在循环信贷额度剩余期限内直线摊销[100] - 2020年5月7日和2021年4月6日，公司分别向Apax投资者发行20万股A类和B类优先股，总价均为2亿美元，发行成本分别为270万美元和130万美元[106][108] - 2024年9月4日，董事会授权2024年8月29日至2026年8月29日的股票回购计划，回购总额不超过2亿美元[129] - 2022年12月7日，公司董事会授权一项股票回购计划，从2022年12月12日至2025年1月31日，回购总额不超过2亿美元，该计划已于2024年7月31日结束的六个月内完成[130] - 2019年12月4日，Apax Partners的关联公司宣布将以可转换优先股形式向公司投资至多4亿美元，2020年5月7日和2021年4月6日分别完成2亿美元的A类和B类优先股购买，截至2025年4月30日，Apax按转换后基础计算的持股比例约为13.7%[133] - 截至2025年4月30日和1月31日，公司未确认所得税利益分别为7550万美元和7590万美元（不包括利息和罚款），应付利息和罚款分别为900万美元和890万美元[141] - 2025年4月30日，公司按公允价值计量的资产中，一级资产2873.2万美元，二级资产5.7万美元，三级资产221.5万美元；负债中，二级负债3.2万美元，三级负债815.9万美元[144] - 截至2025年4月30日，公司或有对价负债使用的折现率为4.2% - 7.8%，加权平均为5.9%；或有对价资产折现率为6.9% - 11.0%，加权平均为8.7%[150] - 2024年第一季度，公司完成对一家私人控股公司的收购，此前持有的SAFE投资约为170万美元[155] - 截至2025年4月30日和1月31日，对私人控股公司的非控股股权投资账面价值为470万美元[156] - 截至2025年4月30日和1月31日，公司持有的未到期外汇远期合约名义金额为640万美元[159] - 2023计划授权董事会提供多种形式的股权补偿，可发行的普通股总数上限为900万股加上2019计划中可用的398.2168万股，再加上因2019计划或2023计划中的奖励被没收、取消等而可发行的股份数[163] - 截至2025年4月30日，未归属RSU的总未确认补偿费用（扣除估计的没收金额）约为9720万美元，预计将在2.4年的加权平均期间内确认[173] - 对于2025年1月31日结束的年度奖金，董事会批准在两个计划中最多使用40万股普通股，其中股票奖金计划最多使用20万股，折扣为15%；预计在2026年1月31日结束的上半年内，将根据奖金股份计划发行约40万股[176] - 截至2025年4月30日和1月31日，两个计划的应计负债合计分别为1160万美元和970万美元[178] - 2021年票据固定年利率为0.25%，发行总额3.15亿美元[303][304] - 截至2025年4月30日，循环信贷安排下1亿美元借款的利率为5.82%[306] - 假设利率变动10%，对财务报表无重大影响[306] 其他财务数据 - 截至2025年4月30日，公司现金及现金等价物为180,870千美元，较1月31日的215,707千美元有所减少[17] - 截至2025年4月30日，公司应收账款净额为172,384千美元，较1月31日的203,113千美元有所减少[17] - 截至2025年4月30日，公司总流动资产为516,288千美元，较1月31日的578,772千美元有所减少[17] - 截至2025年4月30日，公司总负债为925,700千美元，较1月31日的964,454千美元有所减少[17] - 截至2025年4月30日，公司短期投资为449千美元，较1月31日的1,344千美元有所减少[17] - 截至2025年4月30日，公司存货为14,945千美元，较1月31日的14,311千美元有所增加[17] - 截至2025年4月30日，公司商誉达到1,417,042千美元，较1月31日的1,386,734千美元有所增加[17] - 截至2025年4月30日，公司总资产为2,258,547千美元，较1月31日的2,290,049千美元有所减少[17] - 截至2025年4月30日，公司总股东权益为896,526千美元，较1月31日的889,274千美元有所增加[17] - 截至2025年4月30日，公司流动负债为804,414千美元，较1月31日的518,683千美元有所增加[17] - 截至2025年4月30日和2025年1月31日，应收账款净额分别为1.72