可转债发行 - 公司获准公开发行不超5.70亿元A股可转换公司债券[8] - 2022年1月24日发行570万张，价格100元/张，募资5.7亿，净额5.6169079246亿[9] - 期限2022年1月24日至2028年1月23日[14] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[15] - 转股期2022年7月28日至2028年1月23日，初始转股价格39.09元/股[22][23] 业绩数据 - 2024年生产覆铜板3555.61万张，增20.18%；销售3530.44万张，升19.69%[59] - 2024年生产导热材料174.97万平方米，降16.06%[59] - 2024年生产功能性复合材料2278.11吨，升70.59%[59] - 2024年生产交通物流用复合材料202.78万平米，升1.91%；销售211.30万平方米，升3.60%[59][60] - 2024年主营业务收入37.78亿元，升14.67%；营业收入38.65亿元，升14.97%[60][61] - 2024年总资产61.13亿元，升5.53%；归属于上市公司股东的净资产14.55亿元，降6.17%[61] - 2024年经营活动现金流量净额1.69亿元，降30.76%[61] - 2024年末净资产14.97亿元，资产负债率75.51%[82] 资金使用 - 年产2400万张高等级覆铜板项目拟用募资4亿元，补充流动资金拟用1.7亿元[51] - 2022年度使用募资5.62亿元，投项目4亿，补流1.62亿[64] 信用评级 - 2022 - 2025年公司主体信用评级"AA-"，展望稳定，华正转债评级"AA+"无变化[85][86] 借款与担保 - 2024年新增借款31694.65万元，占2023年末净资产20.44%[90][91] - 控股股东为可转债担保，公司按年化1%付担保费[66] 转股价格调整 - 华正转债初始转股价格39.09元/股，最新38.51元/股[95] - 2022年4月27日、2023年5月16日因权益分派调整转股价格[95] 其他事项 - 2022年11月7日审议通过调整2020年限制性股票激励计划授予价格等议案[100] - 因1名激励对象离职，回购注销1.5万股限制性股票，价格16.10元/股[101]