可转债发行 - 发行总额345,000万元，共3,450,000手（34,500,000张），面值100元按面值发行[5][6] - 期限为2021年3月4日至2027年3月3日[7] - 初始转股价格为20.25元/股[17] 票面利率 - 第一年0.10%，第二年0.20%，第三年0.60%，第四年1.30%，第五年1.80%，第六年2.00%[8] 转股相关 - 转股期为2021年12月10日至2027年3月3日[15] - 2021 - 2025年转股价格多次调整，最新2025年1月6日为18.83元/股[41] - 2025年4月22日决定派现调整转股价格为18.60元/股，5月28日生效[44][45] - 环旭转债2025年5月29日起停止转股，6月6日起恢复转股[45] 赎回条款 - 期满后五个交易日内按面值108.00%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[22] - 转股期内满足条件公司有权赎回[23][24] 回售条款 - 最后两个计息年度公司A股股价连续30日低于当期转股价格70%，持有人可回售[28] - 改变募集资金用途，持有人享有一次回售权利[29] - 发行满三年时，持有人有权按面值102%（含第三年利息）回售[32] 评级与管理 - 中诚信多次评级维持公司主体和债项信用等级AA+，展望稳定[35][37] - 未设置担保，受托管理人为国泰海通[34][39] 其他 - 因转股增加的股票与原A股股票权益相同，参与当期股利分配[33] - 本次利润分配预案不影响公司经营现金流和正常发展[46] - 国泰海通持续关注债券本息偿付及重大事项[46]