可转债发行 - 公司发行可转换公司债券10,814,910张,募集资金总额10.81491亿元,净额10.6904092231亿元[7] - 可转债票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[14] - 可转债转股期限自2025年7月1日起至2030年12月24日止,初始转股价格为5.29元/股[15][16] 可转债条款 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%,董事会有权提转股价格向下修正方案[21] - 可转债期满后五个交易日内,公司按债券面值108%赎回全部未转股可转债[23] - 转股期内,股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元,公司有权赎回[25] - 可转债最后两个计息年度,股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价70%,持有人可回售[27] - 募集资金用途改变,持有人有一次回售权利[28] 发行时间安排 - 2024年11月29日,公司获中国证监会核准发行可转换公司债券[6] - 股权登记日为2024年12月24日,原股东优先配售认购和缴款时间为2024年12月25日[38][40] 股东配售 - 原股东每股配售0.825元面值可转债,即每股配售0.000825手[41] - 公司现有总股本1309326040股,原股东可优先配售可转债上限总额为1081491手[42] 资金用途 - 本次发行募集资金总额108,149.10万元,拟投资于四个项目,投资总额为118,665.52万元[49] 立信情况 - 截至2024年末,立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[52] - 立信2024年业务收入(未经审计)50.01亿元,其中审计业务收入35.16亿元,证券业务收入17.65亿元[52] - 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务,审计收费8.54亿元,同行业上市公司审计客户43家[52] - 截至2024年末,立信已提取职业风险基金1.66亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元[53] - 立信对金亚科技投资者损失的12.29%部分承担连带责任,尚余500万元;对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任,金额为1,096万元[53][54] - 立信近三年受到行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次,涉及从业人员131名[54] 审计变更 - 2025年度本项目审计收费为320万元(含税),同比下降21.57%,其中财务报表审计收费270万元,内控审计收费50万元[57] - 毕马威华振已连续10年为公司提供审计服务,对公司2024年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告[58] - 经公司公开招标,拟变更聘任立信为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构[59] - 2025年4月8日审计与风险控制委员会、董事会审议通过聘任立信为2025年度财务及内控审计机构,聘期一年[61][63] - 2025年6月5日股东大会审议通过聘任立信为2025年度财务及内控审计机构[64] - 变更会计师事务所事项自股东大会审议通过之日起生效,对公司无重大不利影响[65][66]
南京医药(600713) - 中信建投证券股份有限公司关于南京医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2025年度第一次临时受托管理事务报告