可转债发行 - 2024年2月1日公司发行754.7539万张可转换公司债券，募集资金总额75,475.39万元，净额74,531.52万元[8][10][12] - 发行对象包括原股东和网上社会公众投资者，保荐人自营账户不得参与网上申购[16][17][18] - 发行方式为向原股东优先配售，余额网上发行，不足部分由保荐人包销[20] - 原股东可优先配售可转债上限总额为7,547,339张，约占发行总额的99.9974%[21] - 原股东优先配售按每股配售1.5377元面值可转债的比例计算[21] - 原股东优先配售代码为“082442”，网上申购代码为“072442”[22][23] - 股权登记日为2024年1月31日，原股东参与优先配售需在T日缴付足额资金[16][22] - 可转债于2024年3月6日起在深交所挂牌交易，简称“龙星转债”，代码“127105”[8] 可转债条款 - 可转债存续期限为2024年2月1日至2030年1月31日，共6年[26] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[27] - 转股期为2024年8月7日至2030年1月31日[29] - 信用等级为AA -，发行人主体信用等级为AA -，评级展望为稳定[30] - 单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可提议召开债券持有人会议[36] - 当公司A股股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[40] - 转股价格向下修正方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施[40] - 修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票交易均价之间的较高者[40] - 可转债期满后五个交易日内，公司按面值115%（含最后一期利息）赎回全部未转股债券[48] - 转股期内，公司A股股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%（含），或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[49] - 可转债最后两个计息年度，公司A股股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价70%时，持有人可回售[51] - 公司改变募集资金用途，可转债持有人可按面值加当期应计利息回售[54] - 可转债每年付息一次，到期归还未转股本金和最后一年利息[55] - 公司在每年付息日之后5个交易日内支付当年利息[59] 募投项目 - 募集资金拟用于山西龙星碳基新材料循环经济产业项目（一期），计划总投资160,365.66万元[14][15] - 若募集资金不足，公司将自筹解决，先行投入部分可用募集资金置换[15] - 截至2024年12月31日，募投项目置换前投入373,571,011.74元，置换后投入322,994,485.59元[76] - 截至2024年12月31日，扣除手续费的理财收益及利息收入净额为3,891,782.91元，募集资金余额为52,641,462.28元[76] - 山西龙星碳基新材料循环经济产业项目（一期）累计投入金额为696,565,497.33元，投资进度为93.46%，本年度实现效益为24,308,021.45元[82] - 2024年3月公司使用373,571,011.74元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[83] - 募投项目于2024年8月完工试生产，11月达预定可使用状态，产能释放产生效益尚需时间[83] - 尚未使用的募集资金存放于三方监管账户，用于后续募投项目建设[83] 业绩数据 - 公司注册资本为50,328.4269万元[71] - 截至2024年末，公司炭黑产能达到62万吨/年[72] - 截止2024年公司累计获得国家专利授权110项[73] - 2024年度公司营业收入为435,542.89万元，较上年度增加1.95%[73] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13,646.52万元，同比增长22.50%[73] - 2024年末总资产为441,127.20万元，较2023年末增加15.97%[73] 其他事项 - 2024年6月14日，公司以总股本490,820,000股为基数，每10股派1.2元现金（含税）[92] - 2024年11月27日至12月31日，刘江山先生、刘河山先生合计减持公司可转债847,693张，占发行总量11.23%[92] - 2025年1月24日起，公司中文名称变更为“龙星科技集团股份有限公司”，英文名称变更为“Longxing Technology Group Co.,Ltd.”[92] - 2025年1月24日起，公司证券简称由“龙星化工”变更为“龙星科技”，英文简称由“LXCIC”变更为“LXTG”，证券代码“002442”不变[93] - 2025年6月3日，公司以总股本503,303,081股为基数，每10股派现金股利1.2元（含税）[93] - 龙星转债初始转股价格为6.13元/股，最新转股价格为5.80元/股[95] - 2024年6月20日，因2023年度利润分配，转股价格由6.13元/股调整为6.01元/股[95] - 2024年9月3日，因2024年限制性股票激励计划授予登记增发1,258万股，转股价格由6.01元/股调整为5.92元/股[95] - 2024年6月20日，因2024年度利润分配，转股价格由5.92元/股调整为5.80元/股[95]