融资情况 - 公司发行576.00万张可转换公司债券，发行总额57,600.00万元，净额570,017,169.80元[1] 项目投入 - 截至2025年5月31日，年产15亿平方绿色智能包装产业园项目（一期）已投入11,458.29万元[3] - 截至2025年5月31日，绿色智能化零土地技改项目已投入4,658.22万元[3] - 截至2025年5月31日，生物质锅炉项目已投入989.60万元，投入进度9.90%[3][7] - 截至2025年5月31日，补充流动资金已投入15,979.25万元[3] 项目变更 - 公司拟将生物质锅炉项目剩余9,568.30万元投入热电联产节能降碳智能化改造项目，占募资总额16.61%[3] - 2025年6月6日董事会和监事会均审议通过变更部分可转债募集资金投资项目议案[24][25] 新项目情况 - 热电联产节能降碳智能化改造项目预计总投资17,783万元，2026年7月31日前完成[11][12] - 新项目已完成主管部门备案程序，项目代码为2412 - 330482 - 07 - 02 - 970888，能评、环评、安评正在办理[23] 项目效益 - 热电联产节能降碳智能化改造项目投产后年处置固废21万吨，年节标煤约89145t，减碳约22.70万吨[12] - 生物质锅炉项目建设完成后每年可使用28.8万吨生物质燃料替代13.3万吨燃煤，减排二氧化碳26.83万吨等[8] - 热电联产节能降碳智能化改造项目年一般工业固废燃料耗量约21万吨，折标煤约7.13万吨[14] - 项目实施后年供热量约163万吨，消耗一次能源原煤不变[16] 市场拓展 - 公司为平湖经开区北片区热源点，承担集中供热任务，已与新增用户签订近远期供热协议[15] 风险与应对 - 新项目部分行政审批手续尚在办理，变更事项待股东大会、债券持有人会议审议通过方可实施，存在审批风险[20][21] - 项目投资金额、建设周期为预估数，实际情况存在不确定性，建设及运营受多种因素影响，有实施及运营风险[22] - 公司将制定项目计划，建立动态预算管理机制，关注环境变化，构建风控体系应对风险[22] 保荐意见 - 保荐人认为公司变更事项符合规定，对变更事项无异议[27]