募集资金 - 以简易程序向特定对象发行股票拟募集资金19,900.00万元，不超最近一年末公司净资产20%[5] 募投项目 - 募投项目总投资额24,930.00万元，由泰国华光负责实施，建设周期2.5年[6] - 项目建成达产后可形成年产3,500吨钎焊材料产能[6] 市场数据 - 东南亚制冷领域空调渗透率约30%，预计2028年增至73.2亿美元规模，复合年均增长率10.71%[8] - 2023年泰国市场纯电动汽车销量达7.63万辆，同比增长684.4%，中国品牌占80%[8] 技术标准 - 公司参与制定12项国家标准、8项行业标准和13项团体标准[16] 技术体系 - 公司形成集配方研发等一体技术体系，可多品种定制化设计和多批次大批量生产[17] - 公司可确保产品品质稳定、一致性良好，实现钎焊材料大类产品全覆盖[17] 投资明细 - 项目建设投资22,961.00万元，拟使用募集资金19,900.00万元[20] - 建筑工程费9,496.00万元，占比38.09%，募集资金投入9,496.00万元[20] - 设备购置及安装工程费7,938.00万元，占比31.84%，募集资金投入7,938.00万元[20] - 其他费用5,303.00万元，占比21.27%，募集资金投入2,466.00万元[20] - 预备费227.00万元，占比0.91%，募集资金投入0.00万元[20] - 铺底流动资金1,966.00万元，占比7.89%，募集资金投入0.00万元[20] 项目收益 - 项目投产后预计税前内部收益率为15.40%[22] 境外投资 - 2025年5月19日，公司取得浙江省商务厅下发的《企业境外投资证书》[23] 发行风险 - 本次发行存在每股收益等指标在短期内被摊薄的风险[26]