公司基本信息 - 公司注册资本为534,424,000元[10] - 公司总股本为534,424,000股[60] 业绩数据 - 2024 - 12 - 31资产总计464,239.20万元，2023 - 12 - 31为397,738.96万元，2022 - 12 - 31为357,166.51万元[13] - 2024年度营业收入415,794.63万元，2023年度为347,005.28万元，2022年度为301,533.37万元[15] - 2024年度净利润10,905.51万元，2023年度为8,650.30万元，2022年度为10,982.28万元[15] - 2024年经营活动产生的现金流量净额26,146.99万元，2023年为25,781.29万元，2022年为5,527.01万元[17] - 2024 - 12 - 31毛利率为11.32%，2023 - 12 - 31为12.76%，2022 - 12 - 31为14.13%[18] - 2024年加权平均净资产收益率为6.91%，2023年为5.73%，2022年为7.67%[18] - 2024年基本每股收益0.20元/股，2023年为0.16元/股，2022年为0.21元/股[18] - 2024 - 12 - 31资产负债率为65.16%，2023 - 12 - 31为61.25%，2022 - 12 - 31为58.51%[18] - 2025年1 - 3月公司营业收入100533.22万元，较2024年同期增长11.38%；净利润3216.14万元，较2024年同期增长55.54%[33] - 截至2025年5月31日公司在手订单金额121386.61万元[33] 采购与成本 - 最近三年公司向前五大原材料供应商采购金额占采购总额的比例分别为49.15%、56.09%和51.95%，无单个供应商采购占比超30%[28] - 公司产品原材料成本占生产成本比重达80%，最近三年长江现货铜价波动范围分别为4.90 - 6.71万元/吨、5.66 - 6.29万元/吨和6.00 - 7.73万元/吨[28][29] 应收账款与存货 - 报告期各期末公司应收账款账面余额分别为90763.27万元、102691.35万元和129715.40万元，占同期营业收入比例分别为30.10%、29.59%和31.20%[34] - 报告期各期末公司一年以上应收账款余额占比分别为17.19%、20.51%和18.79%[34] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为41,595.24万元、44,215.72万元和49,206.10万元，占同期末总资产比例分别为11.65%、11.12%和10.60%[35] 项目情况 - 前募航空航天、武器装备用特种线缆及组件技术升级改造项目2024年度实现净利润达规划第一年预计净利润[39] - 前募航空航天、武器装备用特种线缆及组件技术升级改造项目投入运营后第1年至第3年，预计新产品型号新增收入为979万元、3,973万元及8,866万元[42] - 前募项目分别于2022年8月、2023年8月、2024年7月及2024年12月审议通过延期事项[44] - 两次募投项目达产后预计每年新增折旧规模较大[46] - 高端装备器件用综合线束及组件生产建设项目中的新能源汽车线束未取得客户验证和订单，报告期内未实现收入[41] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过121,490.00万元，用于5个项目及补充流动资金[66][67] - 本次发行股份总数不超过160,327,200股，不超过发行前总股本的30%[60] - 湘钢集团拟认购股票数量不低于本次实际发行数量的12.35%，不高于55.68%[55] - 湖南钢铁集团拟认购股票数量不低于本次实际发行数量的0.62%，不高于3.12%[55] - 本次向特定对象发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于发行前公司最近一年末经审计的归属于普通股股东每股净资产[57] - 湘钢集团、湖南钢铁集团认购的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让，其他发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让[62] - 本次发行决议的有效期为自公司股东大会通过本次发行相关议案之日起十二个月[65] - 本次发行已获深交所审核通过，尚需经中国证监会同意注册[50] 其他 - 2023年公司入选国务院国资委“创建世界一流‘专精特新’示范企业”名单[11] - 报告期内公司享受高新技术企业15%企业所得税税率等税收优惠[38] - 截至2024年12月31日，保荐人自营业务股票账户持有公司525,084股A股，占总股本0.10%[75] - 截至2024年12月31日，保荐人自营业务股票账户持有公司关联方华菱钢铁22,940,228股A股，占其总股本0.33%[75] - 截至2024年12月31日，保荐人重要关联方持有公司1,107,810股A股，占总股本0.99%[76] - 截至2024年12月31日，保荐人重要关联方持有公司关联方华菱钢铁68,340,733股A股，占其总股本0.21%[76] - 保荐人将在本次发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度内对公司进行持续督导[83] - 保荐人需对募集资金使用等业务发表独立意见并完成相关规定工作[84] - 发行人应配合保荐机构履行职责，落实整改建议并纠正不当行为[84] - 中信证券认为华菱线缆具备向特定对象发行A股股票并上市的条件[86] - 本次发行募集资金到位将提升华菱线缆业务规模等[86] - 保荐代表人为罗峰、姚伟华[88] - 项目协办人为李昕[90] - 内核负责人为朱洁[93] - 保荐业务负责人为孙毅、张佑君[94]