交易概况 - 创业黑马拟发行股份及支付现金收购版信通100%股权并募集配套资金[5] - 审计、评估基准日为2024年12月31日，业绩承诺期为2025 - 2027年[5] - 本次交易整体对价为28000万元[14] 股权结构与交易对价 - 数字认证持有版信通36.6015%股权，交易现金对价10248.42万元[15] - 云门信安持有版信通25.65%股权，交易现金对价1523.20万元，股份对价5658.80万元[15] - 公司以股份支付的交易价格为14722.40万元，发行股份数量为681618股，占发行后总股本的3.67%[21] 募集配套资金 - 募集配套资金总额不超购买资产交易价格的100%，金额为14720.00万元[32][33] - 募集配套资金所发行股份6个月内不得转让[34] 公司业绩与指标 - 创业黑马2024年末资产总额63630.15万元，资产净额42368.86万元，营业收入22193.15万元[37] - 版信通2024年末资产总额5319.67万元，资产净额6689.84万元，营业收入5056.12万元[37] 交易进展与审批 - 2024年12月12日，公司召开第四届董事会第八次会议审议多项重组相关议案[68] - 2025年6月5日，公司召开第四届董事会第十二次会议审议并同意提交股东大会[70] - 本次交易尚需获得股东大会批准、深交所审核通过并经中国证监会注册方可实施[77] 公司资质与合规 - 版信通增值电信业务经营许可证有效期至2029年12月5日[103] - 版信通拥有三项已授权发明专利，多项计算机软件著作权[152][153] - 报告期内，公司及其子公司无重大行政处罚、诉讼仲裁事项[160][161] 其他 - 本次交易不构成关联交易，不涉及债权债务和人员转移[162][167][168] - 本次交易属于上下游并购，完成后将整合资源发挥协同效应[176]