发行方案 - 向特定对象发行股票方案获上交所审核通过，尚需中国证监会同意注册[8] - 发行对象为宏泰集团，以现金认购，构成关联交易[8] - 发行价格为2.71元/股[9] - 发行A股股票数量不超过1,498,127,340股[9] - 发行对象认购股份自发行结束之日起六十个月内不得转让，宏泰集团有额外十八个月限售承诺[11] - 募集资金总额不超过40亿元，用于增加资本金等[11] - 发行方案决议有效期延长至2025年5月17日[14] 股权结构 - 公司注册资本为8,665,757,464元[36] - 截至2024年12月31日，宏泰集团持股1,318,820,952股，占比15.22%[37] - 截至2024年12月31日，武汉国有资本投资运营集团有限公司持股760,988,942股，占比8.78%[37] - 截至2024年12月31日，宏泰集团与其一致行动人合计持有公司2,079,809,894股股份，占比24.00%[40] - 湖北省财政厅为公司实际控制人[41] 股东情况 - 宏泰集团注册资本286.04亿元，2024年末总资产2312.44亿元等[45][46] - 武汉国投集团注册资本300亿元，2024年末总资产1028.79亿元等[48][50] 业务业绩 - 2024年证券经纪业务营业收入127927.57万元，占比47.38%[127] - 2024年证券自营业务营业收入133418.05万元，占比49.42%[127] - 2024年投资银行业务营业收入62221.62万元，占比23.05%[127] - 2024年资产管理业务营业收入49917.89万元，占比18.49%[127] - 2024年私募基金业务营业收入18549.05万元，占比6.87%[127] - 2024年其他业务营业收入 - 93474.12万元，占比 - 34.62%[127] 用户数据 - 2024年末托管资产规模1918亿元，同比降1.8%；总客户数184.5万户，较上年末增3.3%[145] 未来展望 - 经纪业务推进零售向财富管理转型[197] - 投行业务推进“城市投行”与集团协同战略[198] - 资管业务提升治理与业务质量等[199] - 研究业务巩固优势，建立深度研究体系[199] - 自营业务构建稳定和多元化收益结构[200] - 公司贯彻深耕湖北战略支持实体经济发展[200] - 合规风控构建“三道防线”等保障运营[200] 细分业务情况 - 2024年公司完成债券承销规模852.09亿元等[168] - 截至2024年末，资产管理业务受托客户资金规模1135.83亿元等[175] - 2024年末，公司私募基金子公司管理备案基金22只等[181] - 2024年，天风国际境外债券承销139只等[185] 人员情况 - 截至2024年12月31日，投资银行业务在岗人员354人，保荐代表人51人[158] - 截至2024年12月31日，公司研究分公司有研究员197人[190] 风险提示 - 公司面临债券投资违约等信用风险[19] - 公司可能面临流动性风险[21] - 公司若违规可能被处罚及影响评级[23] - 公司若不能杜绝洗钱等违法活动将面临处罚风险[24] - 公司业务发展可能使风险管理和内部控制制度无法有效执行[25] - 本次发行后短期内每股收益可能下降[26]