交易概况 - 公司以发行股份及支付现金方式购买北京版信通技术有限公司100%股权并募集配套资金[14] - 交易价格（不含募集配套资金金额）为28000万元，支付现金对价13277.60万元，股份对价14722.40万元[20][25] - 发行股份购买资产数量为6381618股，占发行后总股本比例3.67%（未考虑配套募资）[26] - 募集配套资金不超过14720万元，发行对象不超过35名特定对象[28] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2025 - 2027年度，各年度承诺净利润分别不低于2800万元、3000万元、3200万元，总和不低于9000万元[14][63] 财务数据 - 2024年末版信通资产总额6689.84万元，资产净额5056.12万元，营业收入5319.67万元[95] - 2024年末上市公司资产总额63630.15万元，资产净额42368.86万元，营业收入22193.15万元[95] - 2024年12月31日/2024年度交易后资产总计95084.98万元，较交易前增长49.43%[35] - 2024年12月31日/2024年度交易后负债总计36073.94万元，较交易前增长71.24%[35] - 2024年12月31日/2024年度交易后所有者权益合计59011.03万元，较交易前增长38.64%[35] - 2024年12月31日/2024年度交易后营业收入27512.82万元，较交易前增长23.97%[35] - 2024年12月31日/2024年度交易后利润总额 -8709.12万元，较交易前增长 -26.16%[35] - 2024年度交易后基本每股收益为 -0.45元/股，较交易前增长 -30.77%[46] 用户数据 - 公司积累超15万家中小企业客户[30][83] 未来展望 - 本次交易属上下游并购，利于增厚公司收入利润，提升盈利能力[31] - 交易完成后公司与标的公司将整合资源，扩大销售规模，增强竞争力[31] - 交易完成后版信通将成上市公司全资子公司，为其开辟知识产权服务领域第二增长曲线[115] 评估情况 - 中瑞世联对版信通股东全部权益采用收益法评估结果为28151.64万元，增值率481.36%[23] 交易性质 - 本次交易构成重大资产重组，不构成关联交易和重组上市[20] 交易风险 - 本次交易可能因异常交易涉嫌内幕交易、商务谈判等情况变化、监管机构审核要求而被暂停、中止或取消[59] - 标的公司可能面临市场竞争、行业政策变化等风险[68][69][70][71][72][74][75] - 上市公司可能面临股市波动、不可抗力等风险[76][77] 合规承诺 - 各方作出多项合规承诺，包括信息真实准确完整、无内幕交易、无减持计划等[100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][117]