交易基本信息 - 交易包括发行股份及支付现金购买深圳华星半导体21.5311%股权和募集配套资金[1][21] - 交易对方为深圳市重大产业发展一期基金有限公司，募集配套资金对象不超过35名符合条件特定对象[1] - 评估基准日为2024年10月31日，报告期为2022 - 2024年10月[17] 交易价格与支付 - 交易价格1156209.33万元，现金对价720268.22万元，股份对价435941.11万元[21][24] - 发行股份购买资产股票每股面值1元，发行价格4.42元/股，发行数量986292106股[25] - 募集配套资金不超过435941.11万元，发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的80%[26][27] 股份锁定期 - 发行股份购买资产的股份锁定期12个月，募集配套资金发行的股份锁定期6个月[25][27] 业绩影响 - 2024年1 - 10月，交易后负债合计增长2.85%，归属于母公司股东的净利润增长26.10%[32] - 2023年度，交易后负债合计增长3.03%，归属于母公司股东的净利润增长10.15%[32] 股权结构 - 交易前李东生及其一致行动人持股占比6.74%，交易后占比6.40%；重大产业基金交易后持股占比4.99%[30] 审批进展 - 交易已履行董事会、监事会审议等程序，尚需中国证监会同意注册批复及其他相关审批[33][34] 应对措施 - 为应对可能每股收益被摊薄，公司拟加强经营管理和内部控制[42] 行业与政策 - 半导体显示行业盈利能力与经济周期高度相关，国家出台多项政策支持产业发展[52][64][65] 业务展望 - 公司将完善中尺寸产品布局，向全尺寸显示领先企业转型升级[65] 过往业绩 - 2024年前三季度，半导体显示业务营业收入769.56亿元，净利润44.43亿元[127] - 2024年1 - 9月，TCL中环实现营业收入225.82亿元，净利润 - 64.78亿元[130] 资产负债 - 2024年1 - 10月公司资产总计3887.886252亿元，负债合计2278.574793亿元[133] 标的公司情况 - 标的公司深圳华星半导体注册资本4180000万元，历史有多次增资和股权转让[169][174][179][185][188]