交易概况 - 公司拟以发行股份及支付现金方式购买深圳华星半导体21.5311%股权，交易价格115.620933亿元[17][67] - 现金对价72.026822亿元，股份对价43.594111亿元[20][67] - 发行价格4.42元/股，发行数量986292106股，占发行后总股本4.99%（未考虑配套融资）[21] - 募集配套资金不超过43.594111亿元，用于支付现金对价[22][88] 财务数据 - 2024年1 - 10月负债合计变动率2.85%，所有者权益变动率 - 5.29%等[28] - 2023年度负债合计变动率3.03%，所有者权益变动率 - 4.96%等[28] - 2024年1 - 10月交易前归母净利润17.726840亿元，交易后22.353208亿元[37] - 2023年度交易前归母净利润22.149353亿元，交易后24.396591亿元[37] - 截至报告期末资产负债率65.00%，不同支付方式下交易后变动不同[50] 股权结构 - 交易前李东生及其一致行动人持股6.74%，交易后6.40%[26][97] - 交易后重大产业基金持股4.99%[26][97] 评估情况 - 以2024年10月31日为基准日，标的公司100%股权增值率21.47%[18][55] 审批进展 - 本次交易已通过董事会、监事会、股东大会审议，获深交所审核通过和国有资产监督管理机构批准[29][105] - 尚需取得中国证监会同意注册的批复[30][106] 风险提示 - 面临宏观经济波动、交易导致资产负债结构变化等风险[8][48] 应对措施 - 拟采取加强经营管理等措施应对即期每股收益被摊薄情形[38] 其他 - 聘请申万宏源证券担任独立财务顾问[45] - 制定办法规范募集资金管理和使用[91] - 本次收购利于强化主业、提升竞争力，主营业务不变[99][104]