可转债发行情况 - 公司可转换公司债券发行规模为61500万元，发行数量615万张[3][4] - 债券每张面值100元，按面值发行，期限六年（2025.6.11 - 2031.6.10）[4] - 可转债票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.0%、第五年1.6%、第六年2.0%[4] - 转股期限自2025年12月17日起至2031年6月10日止[6] - 初始转股价格为32.70元/股，不低于相关均价[7] 可转债条款 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提转股价格向下修正方案，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过方可实施[10] - 可转债到期后五个交易日内，赎回价格按债券面值112%（含最后一期利息）计算[12] - 转股期内，连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%，或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[12] - 最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格70%时，持有人有权回售[14] 其他情况 - 2025年6月6日召开第五届董事会第十七次会议，8名董事全部出席[2] - 各议案表决同意8票居多，《关于2024年员工持股计划参与认购公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》同意6票[11][13][15][16][18][19][20] - 发行人主体信用等级和本次发行的可转换公司债券信用等级均为AA -，评级展望稳定[15] - 发行对象向发行人原股东优先配售股权登记日为2025年6月10日[16] - 本次发行的可转债向原股东优先配售，余额网上发行，由主承销商包销[16] - 公司董事会将申请本次发行的可转换公司债券在上海证券交易所科创板上市[17] - 公司将在募投项目实施主体开设募集资金专项账户并签署监管协议[19] - 董事肖青、刘鹏对《关于2024年员工持股计划参与认购公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》回避表决[19]