可转债发行 - 发行规模6.15亿元，数量615万张（61.50万手）[4] - 每张面值100元，按面值发行[4] - 期限2025年6月11日至2031年6月10日[4] 票面利率 - 第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.0%、第五年1.6%、第六年2.0%[4] 付息方式 - 每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[4] 转股相关 - 转股期限2025年12月17日起至2031年6月10日[6] - 初始转股价格32.70元/股[7] 修正与赎回 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提向下修正方案[10] - 到期赎回价格按债券面值112%（含最后一期利息）计算[12] - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元，触发有条件赎回[12] 回售条件 - 最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格70%，触发有条件回售[13] 信用评级 - 发行人主体信用等级AA -，可转债信用等级AA -，评级展望稳定[15] 发行安排 - 股权登记日2025年6月10日，原股东可优先配售[16] - 向原股东优先配售，余额网上发行，由主承销商包销[16] 议案通过 - 转股股数确定方式相关议案8票同意通过[11] - 赎回、回售等多项议案3票同意通过[12][13][14][15][16][17][18] 资金监管 - 在募投项目实施主体开设募集资金专项账户并签署监管协议[18]