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路维光电(688401) - 路维光电向不特定对象发行可转换公司债券发行公告
路维光电路维光电(SH:688401)2025-06-09 00:45

可转债发行基本信息 - 发行总金额为6.15亿元,每张面值100元,共615万张(61.5万手),按面值发行[2][18][23][25][26][70][71] - 期限为2025年6月11日至2031年6月10日[27] - 票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.0%、第五年1.6%、第六年2.0%[28] - 初始转股价格为32.70元/股,转股期限自2025年12月17日起至2031年6月10日止[33][34] 时间安排 - 2025年6月9日披露募集说明书等文件[59] - 2025年6月10日为股权登记日,拟举行网上路演[15][18][23][53][62][63][65][91] - 2025年6月11日原股东优先配售认购及缴款、网上申购,确定网上中签率,进行申购配号[6][15][16][19][23][59][65][72][81] - 2025年6月12日网上申购摇号抽签,公布配号结果和网上中签率[10][59][81][82] - 2025年6月13日公告摇号中签结果,网上投资者缴款[10][81][82][83] - 2025年6月16日主承销商确定最终配售结果和包销金额,进行清算交割和债权登记[59][86] 原股东优先配售 - 可参与优先配售的股本总额为192118630股,原股东可优先认购上限总额为61.5万手[8][19][64] - 优先配售比例预计为0.003201手/股,按每股配售3.201元面值可转债计算可配售金额再转成手数[7][15][18][64] - 配售代码为“726401”,简称为“路维配债”[6][15][19] 网上申购 - 申购代码为“718401”,简称为“路维发债”,最小申购数量为1手,申购上限是1000手[16][19][75] - 投资者申购时无需缴付资金,中签后需在2025年6月13日日终前确保资金账户有足额认购资金[16][19][83] - 连续12个月内累计3次中签但未足额缴款,6个月内不得参与网上申购[12][85] 其他 - 主承销商包销基数为6.15亿元,包销比例原则上不超过30%,最大包销金额为1.845亿元[11][57][89] - 本次发行不设定持有期限制,上市首日即可交易,上市事项另行公告[20] - 发行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等费用[90] - 发行人是深圳市路维光电股份有限公司,保荐人(主承销商)是国信证券股份有限公司[93][94]