财务数据 - 2024年末公司净资产为229.28亿元，合并口径资产负债率（扣除代理款）为43.13%，未扣除为61.52%；母公司口径扣除为44.21%，未扣除为59.56%[10] - 最近三个会计年度年均可分配利润为33486.28万元[10] - 截至2025年3月末，合并口径总资产为7655977.38万元，较2024年末增长28.48%；净资产为2309849.31万元，较2024年末增长0.74%[11] - 2025年1 - 3月，营业收入为82530.12万元，同比增长2.85%；净利润为21581.87万元，同比增长93.00%；归属于母公司所有者的净利润为20021.63万元，同比增长113.99%[11] - 最近三年经营活动现金流量净额分别为 - 25.26亿元、4.36亿元和 - 22.44亿元[16][55] - 最近三年合并口径营业收入分别为36.17亿元、41.88亿元和42.18亿元；净利润分别为3.77亿元、4.20亿元和5.11亿元；归属于母公司所有者的净利润分别为2.49亿元、3.27亿元和4.28亿元[17][18] - 截至2024年末，有息债务余额为1522412.78万元，有息债务占总负债比重41.52%，一年内到期有息债务余额为1322412.77万元，占比86.86%[19][56] - 2022 - 2024年末交易性金融资产等余额合计分别为290.16亿元、287.46亿元和169.72亿元，占资产总额比重分别为39.29%、41.22%和28.48%[57] - 2022 - 2024年度筹资活动现金流量净额分别为 - 7.89亿元、 - 13.46亿元和 - 18.53亿元[58] - 2022 - 2024年度财富管理业务营业收入分别为12.34亿元、11.58亿元和12.83亿元，占公司总收入比例分别为34.13%、27.65%和30.42%[64] - 2022 - 2024年度财富管理业务营业利润分别为4.46亿元、4.51亿元和4.26亿元，占公司营业利润比例分别为87.12%、76.27%和58.72%[64] - 2022 - 2024年企业金融服务业务收入分别为8962.15万元、6982.88万元和4562.98万元，占总收入比例分别为2.48%、1.67%和1.08%；营业利润分别为 - 2906.16万元、 - 5169.38万元和 - 5971.07万元[66] - 2022 - 2024年销售交易与投资业务收入分别为 - 9520.83万元、27586.36万元和76439.46万元，占总收入比例分别为不适用、6.59%和18.12%；营业利润分别为 - 30616.21万元、7822.60万元和45811.76万元，占营业利润比例分别为不适用、13.23%和63.12%[68] - 2022 - 2024年投资管理业务收入分别为104152.24万元、90695.85万元和71405.05万元，占总收入比例分别为28.80%、21.65%和16.93%；营业利润分别为42947.66万元、30685.64万元和16026.71万元，占营业利润比例分别为83.97%、51.89%和22.08%[69] 债券发行 - 本期债券发行金额不超过10亿元[4] - 本期债券为国海证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）[42] - 本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行和交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与[23] - 本期债券期限3年，票面金额100元，按面值平价发行[88][89][90][91] - 本期债券票面利率为固定利率，单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本[93][97][98] - 本期债券起息日为2025年6月13日，付息日为2026 - 2028年每年6月13日，兑付日为2028年6月13日[97][98] - 本期债券募集资金拟全部用于偿还10亿元同业拆借资金[112][117] 公司治理 - 公司聘任广发证券股份有限公司担任本期债券的债券受托管理人，并订立《债券受托管理协议》[22] - 公司制定《债券持有人会议规则》，债券持有人会议决议对全体债券持有人具有同等效力和约束力[21] - 公司制定《信息披露事务管理制度》等制度保证信息披露及时、公平、真实、准确、完整[188] - 公司制定《国海证券股份有限公司会计核算办法》保证会计信息真实可靠、内容完整[192] - 公司制定《国海证券股份有限公司关联交易管理制度》，关联交易应遵循相关原则[193] - 公司制定《国海证券股份有限公司对外担保管理制度》，控制担保风险[194] - 公司制定《国海证券股份有限公司投资管理部风险管理制度》，投资管理部风险管理应遵循相关原则[196] - 公司制定《国海证券股份有限公司自有资金管理办法》，自有资金实行严格分离等管理原则[197] - 公司制定《国海证券股份有限公司全面风险管理办法》，全面风险管理体系应包括相关要素[198] 子公司情况 - 截至2024年12月末，发行人拥有4家一级子公司，5家二级子公司，国海创新资本、国海证券投资为全资子公司，国海富兰克林、国海良时期货为控股子公司[152] - 国海富兰克林基金管理有限公司注册资本22000万元，公司持股51%，截至2024年12月末，管理47只公募基金和11只特定客户资产管理计划，境内公募和专户资产管理规模合计888.22亿元，其中公募844.84亿元[154] - 国海良时期货有限公司注册资本60000万元，公司持股83.84%，2024年度累计代理成交量5798.31万手，累计成交额47406.30亿元，获24项荣誉奖项[155][156] - 国海创新资本投资管理有限公司注册资本200000万元，公司持股100%，入选融资中国“2020年度中国最佳券商私募基金子公司10强”[157] - 国海证券投资有限公司注册资本100000万元，公司持股100%，2021年9月经批准业务范围从“科创板跟投”扩大至“科创板跟投、非上市公司股权投资”[158] 其他 - 公司其他诉讼事项涉案总金额约5.61亿元[15] - 2024年12月16日，叶小明等10名原告以证券虚假陈述责任纠纷为由，向包括公司在内的24名被告提起诉讼，请求判令金通灵公司赔偿损失约75.64万元，其他23位被告承担连带责任[30] - 截至2024年末，零售财富系统下辖分公司和证券营业部共109家，其中48家位于广西，占比44.04%[65] - 截至最近一年末，股票质押式回购交易业务充分计提资产减值准备合计97282.56万元[73] - 公司获批复可面向专业投资者公开发行面值不超100亿元公司债券[85] - 截至2024年12月末，广西投资集团直接或间接合计持有公司股份占总股本37.46%，为控股股东、实际控制人[143] - 截至2024年12月末，发行人对广西国海玉柴金投创业投资合伙企业持股比例60.02%，对厦门国海坚果创业投资合伙企业持股比例50.19%，均作为联营企业按权益法核算[151]