国海证券股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行公司债券 （第二期） 主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 （住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） 5 发行公告 签署日期：2025年 月 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要事项提示 一、发行人基本财务情况 本期债券发行上市前，公司报告期末净资产为 229.28 亿元（2024 年 12 月 31 日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率（扣除代理款）为 43.13%，资产负债率（未扣除代理款）为 61.52%；母公司口径资产负债率（扣 除代理款）为 44.21%，资产负债率（未扣除代理款）为 59.56%。 发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 33,486.28 万元（2022 年 度、2023 年度和 2024 年度实现的归属于母公司所有者的净利润 24,924.59 万元、 32,696.31 万元和 42,837.95 万元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。发行人发行前的财务指标符合相关规定。 2025 年 4 ...