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南京医药(600713) - 中信建投证券股份有限公司关于南京医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2025年度第二次临时受托管理事务报告
南京医药南京医药(SH:600713)2025-06-09 18:01

可转债发行 - 2024年11月29日获中国证监会核准发行可转换公司债券[6] - 发行10,814,910张,每张面值100元,募集资金总额10.81491亿元,净额10.6904092231亿元,2024年12月31日到账[7] - 存续期限六年,票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[11][13] - 转股期限自2025年7月1日起至2030年12月24日止,初始转股价格为5.29元/股[14][15] - 满足条件董事会有权提出转股价格向下修正方案[20] - 期满后五个交易日内按债券面值108%赎回未转股可转债[22] - 转股期内满足条件公司有权赎回[23] - 最后两个计息年度满足条件持有人可回售可转债[25] - 每年付息一次,到期归还未转股本金和最后一年利息[28][31][33] - 转股数量计算公式为Q = V / P,不足一股余额转股后5个交易日内现金兑付[34] - 股权登记日为2024年12月24日,原股东优先配售认购和缴款时间为2024年12月25日[36][37][38] - 原股东每股配售0.825元面值可转债,可优先配售上限总额为108.1491万手[39][40] - 原股东优先认购通过上交所交易系统进行,配售代码为“704713”,最小认购单位为1手[41] - 原股东参与优先配售后余额网上申购无需缴付申购资金[44] - 本次发行可转债不提供担保[45] - 聘任中信建投证券为债券受托管理人并签署协议[48] 募集资金用途 - 募集资金拟投资于四个项目,投资总额11.866552亿元,拟投入10.81491亿元,不足部分自筹[46][47] 限制性股票回购注销 - 28名激励对象离职等,回购注销409,626股限制性股票[49] - 预计2025年6月12日完成注销[52] - 回购注销后有限售条件流通股减至22,024,790股,总股本减至1,308,916,414股[54] - 2025年4月8日董事会和监事会审议通过回购注销议案[55] - 2025年4月10日披露通知债权人公告,45天内未收到异议[55][56] 转股价格调整 - “南药转债”转股价格调整后约5.29元/股,价格不变[59] - 回购注销对公司经营、偿债及转股价格影响较小[60]