增资情况 - 德方创域本次增资金额10000万元，认购新增注册资本435.569133万元，战略投资者获4.552610%股权[1] - 增资后德方创域注册资本由9131.888712万元增至9567.457845万元[1] - 投资人以22.958468元/1元人民币注册资本的价格进行增资[21] - 国信资本拟3000万元认购新增注册资本130.670740万元[21] - 成都产投拟5000万元认购新增注册资本217.784566万元[21] - 芯云基金拟2000万元认购新增注册资本87.113827万元[21] 股权结构 - 增资后公司持有德方创域股权比例降至42.844726%，仍能实施控制[3] - 国信资本出资额300000万元，国信证券持股100% [5][6] - 成都产投出资额601000万元，成都产业投资集团持股99.83361% [7][8] - 芯云基金出资额283000万元，四川企业改革发展股权投资基金和四川省财政厅各持股35.33569% [10][11] - 深圳市德方纳米科技股份有限公司增资前持股比例44.888317%，增资后为42.844726%[17] 财务数据 - 德方创域2024年12月31日资产总额95170.58万元，负债76029.61万元，净资产19140.97万元[15] - 德方创域2025年3月31日资产总额113865.18万元，负债73627.46万元，净资产40237.71万元[15] - 德方创域2024年1 - 12月营业收入5019.43万元，净利润 - 13142.95万元[15] - 德方创域2025年1 - 3月营业收入1334.60万元，净利润 - 4451.64万元[15] 其他要点 - 本次增资后德方创域的投后估值为21.97亿元[19] - 若公司不放弃优先认购权需支付8144.97万元[19] - 公司董事会将由3名董事组成，控股股东委派2名，万益投资委派1名[28] - 招银国际、曲靖产投有权分别委派1名观察员列席董事会[28] - 重要自然人股东孔令涌可在本次增资的投资人交割日后向战略投资人合计转让不超过392.012227万注册资本的公司股权[29] - 2026年1月1日之后，控股股东及/或公司有权择机启动重组退出，若截至2027年4月30日未启动，投资人可书面要求启动[30][31] - 控股股东收购投资人股权时，收购公司员工持股平台股权数量不得低于全部员工持股平台持有的全部公司股权的50%[31] - 重组退出发行股份部分交易价格不低于二者孰高价格，单利为每年8%[31] - 若出现如2028年12月31日未完成合格公开发行等回购事件，投资人有权要求回购股权，回购价格单利为每年8%[32][33] - 公司年度合并报表当年净利润超9000万元时，向股东分配利润不得低于当年净利润的15%[34] - 若2028年12月31日未完成重组退出，公司当年度及后续年度可分配利润比例调整为不低于当年净利润的30%[34] - 2025 - 2026年累积扣非净利润低于20000万元，2027年扣非净利润低于25000万元，2028年扣非净利润低于50000万元，2024 - 2028年累积扣非净利润低于100000万元，投资人有权要求回购[32]