中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"）作为南京银行股份 有限公司（以下简称"南京银行"或"公司"）公开发行A股可转换公司债券 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可 转换公司债券》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对南京银行提前赎回 "南银转债"的情况进行了核查，核查情况如下： 中信建投证券股份有限公司关于南京银行股份有限公司 提前赎回"南银转债"的核查意见 一、"南银转债"的发行上市情况 （一）发行上市情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准南京 银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕1582 号）核准，南京银行于2021年6月15日公开发行了20,000万张可转换公司债券， 每张面值人民币100元，按面值发行，发行总额人民币200亿元，期限6年，票面 利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.70%、第四年1.20%、第五年 1.70%、第六年2.00%。经 ...