发行情况 - 向特定对象发行股票事项已获多届董事会等审议通过，尚需上交所审核及证监会同意注册[7][45] - 发行对象不超过35名符合条件的特定对象，均以现金认购[8][32] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于最近一期经审计的每股净资产[9][33] - 拟发行股票数量不超过发行前公司总股本的10%，即不超过18亿股[10][35] - 募集资金总额不超过58.25亿元[10][40][41][47] - 发行对象认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[12][36] - 发行决议有效期为股东大会审议通过方案之日起12个月内[13][42] 募集资金投向 - 募集资金拟投入RM水电站项目43.25亿元、TB水电站项目15亿元[11][40][41][47][49] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司总资产为2146.07亿元，净资产为791.68亿元，资产负债率为63.11%[74] - 2022 - 2024年我国全社会用电量分别为8.64万亿、9.22万亿、9.85万亿千瓦时，同比增长率分别为3.6%、6.7%、6.8%[83] - 报告期内公司境外收入分别为156239.60万元、169343.79万元、152462.39万元和113979.34万元，占主营业务收入比例分别为6.92%、7.22%、6.51%和5.92%[89] - 2022 - 2024年度现金分红分别为315000.00万元、324000.00万元、360000.00万元[102][103][105] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为829702.90万元[123] - 2024年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为830369.70万元[123] 项目情况 - RM水电站位于我国西南地区，设计装机容量为260万千瓦，投资总额约584亿元，实施主体为公司全资子公司[48] - RM水电站项目资本金财务内部收益率为8.00%，投资回收期约24年（含建设期13年）[56] - TB水电站设计装机容量为140万千瓦[57] - TB水电站项目资本金财务内部收益率为6.22%，投资回收期约19年（含建设期69个月）[62] 未来展望 - 发行完成后公司总资产和净资产规模将提高，短期内净资产收益率及每股收益可能下降，项目实施后营业收入和盈利能力将提升[64][75] - 发行完成后筹资活动现金流入增加，短期内投资活动现金流出增加，项目投产后经营活动现金流入增加[76] 股东回报规划 - 公司制订了未来三年（2024年 - 2026年）股东回报规划，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的50%[13][98][116] 相关承诺 - 公司董事、高级管理人员承诺不输送利益、约束职务消费，薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩，股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[139][140][141] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预、不侵占利益，若违反承诺愿承担补偿责任[142]