交易标的与对价 - 公司拟购买五凌电力100%股权和长洲水电64.93%股权[1][2] - 五凌电力100%股权评估价值246.67342亿元，交易对价246.67342亿元[5] - 长洲水电64.93%股权评估值30.681898亿元，交易对价30.681898亿元[5] - 标的资产交易总对价277.355318亿元，现金支付41.595318亿元，股份支付235.76亿元[6] 股份发行 - 股份发行价格6.55元/股，尚须经股东大会等批准[11] - 发行股份购买资产的股份发行数量为3,599,389,311股，占发行后总股本比例约82.17%[16] - 中国电力、湘投国际、广西公司发行股份数分别为201,679.39万股、118,442.75万股、39,816.79万股[16] 锁定期 - 中国电力和广西公司股份锁定期36个月，湘投国际12个月[18][20][21] - 若股价触发条件，中国电力和广西公司锁定期自动延长6个月[18][20] 募集配套资金 - 募集配套资金总额不超500,000.00万元，不超发行股份购买资产交易价格100%[34] - 湖南风电项目和抽水蓄能电站、支付交易现金对价等各拟用250,000.00万元[39] - 发行对象不超35名，所认购股份6个月内不得转让[33][36] 业绩与指标 - 五凌电力资产总额5515083.74万元、净额2466734.20万元、营收596874.04万元[50] - 长洲水电资产总额360116.97万元、净额306818.98万元、营收95466.21万元[50] - 标的公司相关指标占上市公司比例分别为618.23%、538.27%、146.61%[50] 其他 - 本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市[50] - 交易相关议案尚需提交股东大会审议[3][4][6][7][8] - 交易决议有效期为议案通过之日起12个月[42] - 公司剥离13个新能源资产项目，涉及多笔交易金额[69] - 聘任刘元兵为公司副总经理（主持工作）[84]