交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买五凌电力100%股权和长洲水电64.93%股权，交易价格2773553.18万元[26][98][100] - 拟向不超35名特定投资者募资不超500000万元[32][95][154] - 交易构成重大资产重组和关联交易，预计控股股东变更为中国电力，实际控制人仍为国家电投集团[162][165][166] 财务数据 - 2024年总资产交易前950320.93万元，交易后6825521.65万元，变动率618.23%[171] - 2024年总负债交易前391838.49万元，交易后4888599.03万元，变动率1147.61%[171] - 2024年归属于母公司所有者净利润交易前3596.24万元，交易后88516.62万元，增幅2361.37%[172] - 2024年营业收入交易前472239.36万元，交易后1164579.61万元，变动率146.61%[172] - 2024年基本每股收益交易前0.05元/股，交易后0.20元/股，变动率338.76%[172] - 2024年资产负债率交易前41.23%，交易后71.62%，变动率73.70%[172] 审批与合规 - 交易已通过公司董事会审议，尚需经股东大会、上交所审核及中国证监会同意注册等程序[175][176] - 公司及相关人员最近五年合规，最近三十六个月无严重违法违规受罚情形[178] 股份锁定 - 中国电力本次交易取得股份36个月内不转让，18个月内已持股不转让[187] - 交易对方因本次交易取得股份12 - 36个月锁定期，送转配股增加股份遵照相同锁定期[33] 业绩承诺 - 五凌电力80家控股或参股子公司和长洲水电有业绩承诺[67] - 若2025年12月31日前完成交割，五凌电力2025 - 2027年承诺净利润分别不低于30589.22万元、33334.63万元、35338.03万元[121] - 若2025年12月31日后完成交割，五凌电力2026 - 2028年承诺净利润分别不低于33334.63万元、35338.03万元、36348.05万元[121] 同业竞争承诺 - 中国电力未来不经营与远达环保新增主要业务构成竞争的业务，发现机会优先提供[187] - 远达环保有权收购中国电力竞争性业务，且有优先受让权[187] 填补回报 - 公司董事、高级管理人员承诺公司薪酬和股权激励与填补回报措施执行情况挂钩[179] - 若公司推出股权激励，行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[179]