交易方案 - 交易由重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产及募集配套资金组成[90] - 拟置出全部资产及负债，置入津能股份等三家公司100%股权[15] - 置入资产交易对价586,204.48万元，置出19,754.45万元[20] - 现金对价50,000万元，股份对价516,450.03万元[29] - 发行股份价格2.15元/股，数量2,402,093,159股[30] - 募集配套资金不超50,000万元，用于支付现金对价[31] 财务数据 - 2024年交易后资产总额1,632,193.83万元，增长21.23%[38] - 负债总额1,136,132.69万元，下降12.39%[38] - 归属于母公司所有者权益397,516.55万元，增长23,402.57%[38] - 营业收入389,495.30万元，增长43.64%[38] - 净利润42,987.81万元，增长286.15%[38] - 资产负债率69.61%，下降26.71%[38] - 归属于母公司所有者的每股净资产1.13元/股，增长7,308.30%[38] - 基本每股收益0.1069元/股，增长156.22%[38] 股权结构 - 交易前控股股东津投资本持股17.20%[57] - 发行股份购买资产后，津能投资持股57.72%，天津燃气集团持股10.76%[35] 行业数据 - 2018 - 2023年全国城市集中供热面积年复合增长率5.63%[84] - 2018 - 2023年全国城市集中供热管道长度年复合增长率7.13%[84] 业绩承诺 - 业绩承诺补偿期为置入资产交割日起连续三个会计年度[132] - 业绩承诺方优先以股份补偿，不足现金补偿[142] - 业绩承诺补偿与期末减值补偿不超3945.27万元[146] 风险提示 - 交易审批时间和结果不确定，可能被暂停等[65][66] - 评估结果可能与实际不符[67] - 供热业务受原材料价格等因素影响[69] - 部分工程项目手续不完备[74] - 拟置出资产存在债务转移等风险[76] 公司发展 - 交易后主营业务变更为城市集中供热业务[34] - 交易预计提升资产质量，带来新盈利增长点[88] 公司历史 - 1993年设立，注册资本627,414,835元[185] - 1999年注册资本缩减至313,707,417元[187] - 2001年注册资本变更为423,707,417元[188] - 2006年股权分置改革，流通股股东获股份对价[192] - 2007年总股本增至847,414,834元[193] - 2023年公司名称和证券简称变更[196][197]