公司基本信息 - 公司注册资本为26,165.7654万元[12] - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[23] 股权结构 - 截至2025年3月31日，钱鹏鹤持股44,970,241股，持股比例17.19%[13] - 截至2025年5月13日，保荐机构及相关方持有发行人0.23%股份[22] 历史融资 - 2019年首次公开发行22,300,000股，发行价43.93元/股，募集资金总额979,639,000.00元，净额902,000,112.83元[15] - 2021年非公开发行4,807,714股，发行价221.20元/股，募集资金总额1,063,466,336.80元，净额1,060,856,140.84元[15] 财务数据 - 2025年3月31日资产总计1,369,408.51万元[16] - 2025年1 - 3月营业收入为522,139.29万元，2024年度为1,859,405.59万元[18] - 2025年1 - 3月净利润为21,093.20万元，2024年度为57,801.58万元[18] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 62,308.24万元，2024年度为72,375.51万元[19] - 2025年3月31日流动比率为1.28倍，2024年12月31日为1.29倍[20] - 2025年3月31日资产负债率（合并）为69.14%，2024年12月31日为69.04%[20] 本次发行 - 发行对象不超过35名，以人民币现金方式认购[25] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[27] - 本次发行股票数量不超过26,165,765股（含本数）[28] - 特定对象认购的本次发行股票限售期为6个月[31] - 本次发行股票将在上海证券交易所上市[32] - 本次发行募集资金总额不超过23亿元[33] 募集资金项目 - 车载及5G模组扩产项目投资总额95726.57万元，募集资金投资金额95726.57万元[34] - AI算力模组及AI解决方案产业化项目投资总额41123.77万元，募集资金投资金额41123.77万元[34] - 总部基地及研发中心升级项目投资总额72844.38万元，募集资金投资金额53149.66万元[34] - 补充流动资金项目投资总额40000万元，募集资金投资金额40000万元[34] 项目效益 - 车载及5G模组扩产项目预计新增3380万片产能，内部收益率10.40%，投资回收期（含建设期）10.71年[74] - AI算力模组及AI解决方案产业化项目预计新增2653.30万片（套）产能，内部收益率19.06%，投资回收期（含建设期）7.64年[75] 公司运营 - 业务覆盖全球150多个国家和地区，2024年无线通信模组出货量全球领先[91] - 截至2025年3月31日，研发人员占比约70%，研发费用率多年持续超过8%[92] - 截至2025年3月31日，已向3GPP组织递交5G通信标准技术提案50余篇、ETSI声明的标准必要专利300余件[92] - 围绕汽车产业推出“七大车载产品技术生态”，可赋能“六大典型应用场景”[94] - 在全球与超过40家主机厂和60余家Tier1客户建立深度合作关系[94] - 与高通、联发科、展锐、翱捷等上游芯片厂商保持紧密合作关系[95] 决策流程 - 2025年5月14日，保荐机构内核委员会同意保荐公司本次向特定对象发行股票[47] - 公司于2025年3月31日召开第四届董事会第三次会议，一致通过多项发行相关议案[52][53] - 公司于2025年4月18日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过发行相关议案，并授权董事会全权办理发行事宜[54] 合规情况 - 公司本次发行符合《证券法》规定，未采用广告、公开劝诱和变相公开方式[57][58] - 公司不存在《注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形[60] - 公司募集资金投资项目已取得立项备案文件和环评批复文件，符合国家产业政策等规定[61] - 公司募集资金扣除发行费用后净额拟用于多个项目，不属于持有财务性投资[62] - 公司募集资金投资项目实施后，不会与控股股东等产生重大不利同业竞争或影响独立性[63] 保荐情况 - 保荐机构认为公司符合向特定对象发行股票的相关要求，同意推荐本次发行[96] - 保荐机构指定万全、杨华伟担任公司向特定对象发行股票的保荐代表人，项目协办人为刘苏成[99]