股份发行 - 新增股份发行价格为5.58元/股，数量为32,258,064股，发行完成后公司股份数量为502,387,966股[6] - 发行股份募集配套资金的发行对象为控股股东成形控股，认购股份36个月内不得转让[6] - 募集配套资金新增股份于2025年6月9日完成登记手续[6] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2024 - 2026年度，标的公司扣非归母净利润分别不低于3610万元、3830万元、3970万元[11] - 业绩承诺期满后，累计实现净利润低于承诺总和90%等情况，业绩承诺方需补偿[32] 交易事项 - 公司拟3.6亿元购买无锡微研100%股权，股份和现金支付比例均为50%[13] - 拟向控股股东募集配套资金1.7999999712亿元，不超发行股份购买资产交易价的100%，发行股数不超交易前总股本30%[13] - 本次重组标的资产交易作价36,000.00万元，不构成重大资产重组[54] 股权评估 - 资产基础法下，无锡微研100%股权账面价值18897.74万元，评估值31578.27万元，增值率67.10%[23] - 收益法下，无锡微研100%股权账面价值18897.74万元，评估值36200万元，增值率91.56%[23] 利润分配 - 2024年5月31日，公司以437897040股为基数，每股派现0.29元[16] - 2025年5月12日，公司以437871840股为基数，每股派现0.29元[17] 其他 - 2025年4月30日，公司完成资产过户，持有无锡微研100%股权[62] - 本次交易完成后，蔡磊明及微研和兴合计持有公司股份比例预计超5%，构成关联交易[56] - 最近36个月公司控制权变更，实际控制人变为宁波市国资委，本次交易不构成重组上市[57]