股份发行 - 发行股票数量为32,258,064股，发行价格为5.58元/股[2] - 定价基准日前20个交易日股票交易均价为7.69元/股，其80%为6.15元/股，发行价格确定为6.16元/股[9] - 2024年5月31日实施利润分配后发行价格调整为5.87元/股，2025年5月12日调整为5.58元/股[10] - 发行对象认购的股份自上市之日起36个月内不得转让[14] - 2025年6月10日，新增股份32,258,064股登记完毕，登记后股份总数502,387,966股[19] 资金募集 - 募集配套资金总额为179,999,997.12元[12] - 截至2025年5月27日，专用账户收到认购资金179,999,997.12元[17] - 截至2025年5月28日，扣除承销费用1,000,000.00元后，剩余款项178,999,997.12元划转至专项存储账户[17] - 实际募集资金净额177,757,434.74元，计入股本32,258,064.00元，转入资本公积145,499,370.74元[18] 股东情况 - 发行对象宁波成形控股有限公司注册资本为500万元人民币[24] - 发行前宁波成形控股有限公司持股128,970,386股，占比27.43%[29] - 发行后宁波成形控股有限公司持股161,228,450股，占比32.09%[31] - 发行前公司前十大股东合计持股261,730,624股，占比55.67%[30] - 发行后公司前十大股东合计持股294,088,688股，占比58.54%[31] 交易相关 - 本次交易前后，公司控股股东均为成形控股，实际控制人均为宁波市国资委[35] - 本次交易前有限售条件股持股数量34,536,814股，持股比例7.35%；无限售条件股持股数量435,593,088股，持股比例92.65%[37] - 本次交易后有限售条件股持股数量66,794,878股，持股比例13.30%；无限售条件股持股数量435,593,088股，持股比例86.70%[37] - 本次交易前公司合计持股数量470,129,902股，本次交易后合计持股数量502,387,966股[37] - 本次发行完成后公司总资产和净资产将同时增加[38] - 本次发行募集配套资金拟用于支付交易现金对价、税费及中介机构费用[39] - 本次交易完成后公司将向精密模具和相关零部件产业延伸[39] - 本次发行不会导致同业竞争和其他关联交易[42] 人事安排 - 交割日后12个月内推荐蔡磊明担任非独立董事，2个月内聘任其为副总经理[41]