交易基本信息 - 本次交易由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成，交易价格为36000万元，股份和现金支付比例均为50%[23] - 本次重组标的资产交易作价36000万元，不构成重大资产重组，构成关联交易[64][66] 股份发行情况 - 新增股份发行价格为5.58元/股，数量为32258064股，发行完成后公司股份数量为502387966股[15] - 募集配套资金的新增股份于2025年6月9日完成登记手续[15] - 发行股份购买资产股票每股面值1元，最初发行价格为6.16元/股，经2023、2024年度利润分配调整后为5.58元/股[24][26][27][28] - 发行股份总数量为32258062股，总交易对价为1.8亿元[36] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2024年度、2025年度及2026年度[20] - 业绩承诺方承诺标的公司2024年度、2025年度和2026年度扣非归母净利润分别不低于3610.00万元、3830.00万元及3970.00万元[20] 股东权益变动 - 发行前宁波成形控股有限公司持股128970386股，占比27.43%；发行后持股161228450股，占比32.09%[105][104] - 发行前郑良才持股24739904股，占比5.26%；发行后持股24739904股，占比4.92%[105][104] - 发行前蔡磊明持股23922419股，占比5.09%；发行后持股23922419股，占比4.76%[105][104] 后续事项 - 公司尚需完成现金部分交易对价支付、专项审计、工商变更登记等后续事项[95] - 交割日后12个月内推荐蔡磊明担任非独立董事，2个月内聘任其为副总经理[114] 业务拓展 - 交易前公司主营换热器装备和高速精密压力机，交易后向精密模具和相关零部件产业延伸[111][112] 督导安排 - 独立财务顾问民生证券持续督导不少于一个完整会计年度[117] - 独立财务顾问督导方式为日常沟通、定期回访及其他方式[118] - 独立财务顾问结合年报在披露日起15日内对7项事项出具督导意见[119]