收购情况 - 宁波精达向成形控股发行不超32,258,064股股份,成形控股100%认购募集配套资金[6] - 宁波精达以发行股份及支付现金购无锡微研100%股份并募资[6] - 2024年多项决策及审议通过本次收购相关事项,2025年获上交所和证监会同意[35][36][37] 成形控股财务数据 - 2022 - 2024年资产总计分别为26,077,403.16元、24,669,369.92元、224,952,331.20元[20] - 2022 - 2024年负债总计分别为1,590,637.47元、0元、25,000.00元[20] - 2022 - 2024年所有者权益合计分别为24,486,765.69元、24,669,369.92元、224,927,331.20元[20] - 2022年营业总收入为54,539,402.92元[20] - 2022 - 2024年净利润分别为54,601,956.58元、29,041,053.16元、37,257,961.28元[20] 法律诉讼 - 2019年6月亿合投资起诉要求返还2.2亿元及资金占用费,最终判决返还2亿及利息[21][22] - 2021年4月成形控股等起诉亿合投资赔偿2.2亿,最终判决赔偿6500万[23][24] 未来展望 - 收购人过渡期保持宁波精达稳定经营,未来12个月无重大调整计划[38][39] - 本次收购不会对上市公司独立性和同业竞争造成不利影响[47] 股权情况 - 本次非公开发行前,成形控股持股27.43%;发行完成后,控制32.09%股份[68] - 上市公司股东大会通过成形控股免于发出要约议案,其承诺36个月内不转让认购股份[69] 关联交易与承诺 - 本次收购完成后,收购人持有股权比例提高,认购股份构成关联交易[55] - 通商集团和成形控股承诺避免同业竞争和关联交易,愿担责[56][58]
宁波精达(603088) - 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于宁波精达成形装备股份有限公司收购报告书之财务顾问报告