宁波精达(603088) - 民生证券股份有限公司关于宁波精达成形装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见
交易概况 - 宁波精达以发行股份及支付现金方式购买无锡微研100%股份并募集配套资金[10] - 本次交易价格为36000万元,股份和现金支付比例均为50%[14] - 募集配套资金总额为179999997.12元,不超发行股份购买资产交易价格100%,发行股份数不超交易前总股本30%[14] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2024 - 2026年度[10] - 标的公司2024 - 2026年度净利润承诺分别不低于3610万元、3830万元及3970万元[29] 股份发行 - 发行股份购买资产股份发行价格初定6.16元/股,经调整后为5.58元/股[17][18][19] - 公司向蔡磊明等交易对方发行股份32258062股,支付交易对价18000万元[27] - 募集配套资金发行价格调整为5.58元/股,发行股票32258064股[49][72][73] 利润分配 - 2024年5月31日,公司以437897040股为基数,每股派发现金红利0.29元[17] - 2025年5月12日,公司以437871840股为基数,每股派发现金红利0.29元[18] 交易进展 - 2025年4月30日,公司完成资产过户,持有无锡微研100%股权[63] - 2025年6月9日,募集配套资金新增股份登记完成,登记后股份总数502387966股[79] 后续事项 - 需完成现金对价支付[86] - 需对无锡微研过渡期损益专项审计[86] - 需向市场监管部门办理变更登记或备案[86]