债券发行基本信息 - 公司获证监会注册批复发行不超100亿元公司债券，批文有效期至2026年9月25日[5] - 本期债券为第一期，规模不超20亿元，面值100元，平价发行，期限5年[5][21][22][23] - 发行人主体信用等级为AAA，评级展望稳定，本期债券未评级[5][30] - 本期债券票面利率询价区间为1.50%-2.50%，最终利率2025年6月11日确定[6][7][36] - 本期债券简称为“25BOEK1”，代码“524305”[7] 财务数据 - 截至2025年3月末，发行人净资产为2073.010053亿元，近三年年均可分配利润为51.373692亿元[6] 发行安排 - 2025年6月10日刊登募集说明书等公告，6月11日网下询价并确定最终票面利率[33][48] - 网下利率询价时间为2025年6月11日15:00至18:00[37][38] - 本期债券网下发行期限为2025年6月12日和6月13日[53] - 投资者最低申购金额1000万元，为1000万元整数倍[43][51][83] - 簿记管理人6月12日发送配售缴款通知书，投资者6月13日17:00前缴款[58][59] 资金用途与管理 - 本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于置换前期自有资金偿还的公司债券本金[31] - 公司制定《债券持有人会议规则》，聘任中信建投证券担任债券受托管理人[9] 投资者要求与风险 - 仅面向专业机构投资者发行和交易，普通投资者不得参与[10][35] - 类型D投资者需满足相关资产和投资经历要求[89] - 债券投资存在信用、市场等各类风险[90]