债券发行 - 本期债券发行金额不超过5亿元，拟命名为“第一创业证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）”[1][23] - 本期债券为3年期固定利率、无担保债券，按面值平价发行，仅面向专业投资者中的机构投资者发行和交易[10][11][20][72][74] - 本期债券票面利率为固定利率，单利按年计息，每年付息一次，2028年到期一次还本，起息日为2025年6月12日[81][83] - 本期债券主体和债项评级均为AAA，评级展望稳定[10][22] - 本次债券发行总额不超过60亿元，募集资金净额5亿元用于科技创新业务出资和补充流动资金[34][97][98][107] 财务数据 - 2025年3月31日公司最近一期末净资产为172.02亿元，合并口径资产负债率为60.42%，母公司口径为60.18%[9] - 2022 - 2024年度公司年均可分配利润为5.45亿元[9] - 报告期内公司合并口径营业总收入分别为261,135.86万元、248,868.94万元、353,160.53万元和66,080.95万元[13][38][43] - 报告期内归属于母公司所有者的净利润分别为40,081.08万元、33,065.56万元、90,362.92万元和11,800.20万元[13][38][43] - 最近三年公司各业务板块收入有不同变化，如自营投资及交易业务从负转正[45] 利润分配 - 2023年度以总股本4202400000股为基数，每10股派现金红利0.32元[25] - 2024年中期以总股本4202400000股为基数，每10股派现金红利0.10元，实际分配42024000元[27] - 2024年拟以总股本4202400000股为基数，每10股派现金股利0.64元，实际分配268953600元[28] 股权结构 - 截至2025年3月31日，北京国管持股比例为11.06%，为持有公司5%以上股份的股东[61] - 2022年9月首创集团向北京国管转让464,686,400股（占公司股份总数11.06%）[63][121] 子公司情况 - 公司主要子公司包括第一创业投资管理有限公司等6家，持股比例多为100%，创金合信基金管理有限公司持股比例为51.07%[126] - 2024年度部分子公司业绩有变化，如第一创业投资管理有限公司净利润下降403.01%[128] 战略与业务发展 - 公司战略目标是以客户为中心，打造具有固定收益特色优势的一流投资银行[175] - 2024年公司强化功能性定位，推进综合金融服务，启动信创改造，完善风险管理体系[175] - 各业务板块有转型举措，如固定收益业务向交易驱动转型[176] 行业与市场 - 截至2024年末，共有证券公司150家[52] - 全面注册制改革促进证券公司向综合金融服务模式转型，金融科技成转型重要驱动[173]