债券发行 - 本期债券发行金额不超过5亿元，简称为“25一创K1”，期限3年，按面值平价发行[1][40][42][44] - 发行总额不超60亿，募集资金不超5亿，70%用于科技创新业务出资，30%用于补充流动资金[67][68][55] - 发行公告2025年6月10日刊登，12日起息，预计发行1个交易日[58][59][60][49] 财务数据 - 2025年3月31日净资产172.02亿元，合并和母公司口径资产负债率分别为60.42%和60.18%[9] - 最近三个会计年度年均可分配利润5.45亿元，预计不少于本期债券一年利息的1倍[9] - 报告期内合并口径营业总收入分别为261,135.86万元、248,868.94万元、353,160.53万元和66,080.95万元[13] 分红情况 - 2023年度拟每10股派发现金红利0.32元（含税），2024年中期每10股派0.10元（含税）[26][28] - 2024年拟每10股派现金股利0.64元（含税），实际分配268,953,600元[29] 公司治理 - 2024年6月、10月和2025年4月有人员任职变动[128] - 董事会由9名董事组成，监事会由5名监事组成[106] 业务发展 - 固定收益业务向交易驱动转型，资产管理业务打造“固收 +”等产品体系[146] - 投行业务强化京津冀、粤港澳大湾区、长三角人才布局和项目储备[146] - 经纪业务向财富管理转型，推进分支机构特色化发展[146] 子公司业绩 - 第一创业期货2024年末总负债增35.42%，营收增52.00%，净利润增115.69%[98][99] - 一创投行2024年完成债权融资项目53单，总承销金额262.50亿元，同比增110.02%[161] - 创金合信2024年营业收入增6.11%，净利润增15.26%[100] 用户数据 - 2023年新增客户10.22万户，新增客户资产规模458.79亿元[185] - 2024年新增客户12.53万户，新增客户资产规模170.98亿元[188] - 2024年末“一创智富通”App累计注册用户超154万户，较2023年末增长8%[190] 未来展望 - 聚焦服务国家战略，布局科技创新领域，强化北交所业务布局[136] - 推进“以客户为中心”的综合金融服务，坚持战略目标[145] 股权结构 - 截至2025年3月31日，北京国管持股11.06%，股权结构分散，无控股股东和实际控制人[93] - 2023年北京国管成为第一大股东，强化股东赋能与战略协同[137] 其他 - 公司获银行间债券市场科技创新非金融企业债务融资工具主承销商业务资格[145] - 深交所国证ESG评级为AAA级，Wind ESG评级为A级，MSCI ESG评级为BBB级[142]