债券发行信息 - 公司于2023年8月23日获证监会注册公开发行不超60亿元公司债券，本期为第六期[6] - 本期债券发行规模不超5亿元，每张面值100元，发行数量不超500万张[6] - 本期债券为3年期固定利率债券[6][9][18] - 本期债券询价区间为1.60% - 2.60%[10][30][71] 财务数据 - 2025年3月31日公司最近一期末净资产为172.02335亿元，合并报表资产负债率为60.42%，母公司口径资产负债率为60.18%[7] - 2022 - 2024年公司年均可分配利润为5.450319亿元，预计不少于本期债券一年利息的1倍[7] 时间安排 - 2025年6月10日披露募集说明书等文件[24] - 2025年6月11日询价确定票面利率并公告，网下利率询价时间为15:00 - 18:00，簿记建档截止时间不得晚于当日19:00[10][24][31] - 本期债券起息日为2025年6月12日，付息日为2026 - 2028年每年的6月12日，兑付日为2028年6月12日[20] - 网下专业机构投资者需在2025年6月12日16:00前将认购款划至簿记管理人专用收款账户[25] 投资者要求 - 专业机构投资者网下单一价位最低申购金额为1000万元，超过部分须为100万元整数倍[12][37][44][85] - 符合条件的法人或其他组织最近1年末净资产不低于2000万元，金融资产不低于1000万元，且具有2年以上投资经历[27][28][77][79] 信用评级 - 发行人主体信用等级和本期债券信用等级均为AAA，评级展望为稳定[7][12][14][21] 资金用途 - 不低于70%募集资金用于科技创新业务出资，剩余不超过30%用于补充流动资金[21] 其他 - 发行人和主承销商将于2025年6月11日在深交所网站及巨潮资讯网公告本期债券最终票面利率[40] - 簿记建档场所为簿记管理人自有专门场所，申购传真为010 - 66525078，咨询电话为010 - 63212501、010 - 63212502，申购邮箱为buji02@fcsc.com[40][72][89] - 本期发行不收取投资者佣金、过户费、印花税等费用[59] - 发行人是第一创业证券股份有限公司，主承销商是第一创业证券承销保荐有限责任公司，受托管理人是东北证券股份有限公司[60]