债券基本信息 - 公司2023年8月23日获证监会注册公开发行不超60亿元公司债券，本期为第七期[7] - 本期债券分3年期和5年期固定利率两个品种，发行规模不超12亿元[7][20] - 债券票面金额100元，按面值平价发行[20] - 本期债券信用评级和发行人主体信用评级均为AAA，评级展望稳定[8][23] 财务数据 - 2025年3月31日公司合并报表净资产172.02亿元，合并报表资产负债率60.42%，母公司口径资产负债率60.18%[8] - 2022 - 2024年公司年均可分配利润5.45亿元，预计不少于本期债券一年利息的1倍[8] 时间安排 - 2025年6月10日披露募集说明书等报告[26] - 2025年6月11日15:00 - 18:00网下利率询价，可确定票面利率，19:00簿记建档截止[11][26][31] - 2025年6月12日为发行首日，网下发行期限1个交易日，16:00前专业机构投资者划款，当日发布发行结果公告[26][47] - 品种一付息日为2026 - 2028年每年6月12日，兑付日为2028年6月12日[22][23] - 品种二付息日为2026 - 2030年每年6月12日，兑付日为2030年6月12日[22][23] 申购要求 - 专业机构投资者网下单一价位最低申购金额为1000万元，超1000万元须为100万元整数倍[13][37][44][80] - 网下利率询价对象需满足一定资质，如最近1年末净资产不低于2000万元、金融资产不低于1000万元等[28] - 填写申购利率精确到0.01%，应由低到高按顺序填写[37] - 参与申购的专业机构投资者应在2025年6月11日15:00 - 18:00提交相关文件[38] 其他信息 - 本期债券拟在深交所上市，交易方式有匹配成交等多种，募集资金用于补充流动资金[9][23][24] - 公司于招商银行深圳中央商务支行开立专项账户，账号为755901683210806[24] - 主承销商和簿记管理人为第一创业证券承销保荐有限责任公司，债券受托管理人为东北证券股份有限公司[24][61][62] - 若市场变化致有效申购或缴款认购金额不足，公司与主承销商协商后可调整或取消发行[16][69] - 违约投资者将被取消认购，主承销商有权处置债券并追究法律责任，逾期未划款部分按每日万分之五比例支付违约金[57][58][70] - 本期发行不收取佣金、过户费、印花税等费用[60]