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嘉必优(688089) - 国泰海通证券股份有限公司关于嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司本次重大资产重组对上市公司即期回报影响情况及防范和填补即期回报被摊薄措施的核查意见
嘉必优嘉必优(SH:688089)2025-06-11 00:32

业绩总结 - 2024年1 - 9月交易后较交易前资产总额从166,459.35万元增至290,530.85万元,变化率74.54%[4][83] - 2024年1 - 9月交易后较交易前负债总额从12,318.99万元增至65,283.53万元,变化率429.94%[4][83] - 2024年1 - 9月交易后较交易前营业收入从38,714.79万元增至65,503.66万元,变化率69.20%[4][83] - 2024年1 - 9月交易后较交易前净利润从8,116.22万元增至12,068.97万元,变化率48.70%[83] - 2024年1 - 9月交易后较交易前基本每股收益从0.50元/股增至0.56元/股,变化率12.16%[4][83] 市场扩张和并购 - 嘉必优拟购买上海欧易生物63.2134%股权并募集配套资金[1] - 交易完成后上市公司持有欧易生物63.2134%的股权表决权,将在股东会享有控制权[68] - 交易完成后标的公司董事会由5名董事组成,其中3名由上市公司委派[69] - 交易完成后标的公司不设监事会,设1名监事由上市公司委派[72] 新产品和新技术研发 - 上市公司构建了八大技术产业链转化平台,研发生产围绕多流程并以多组学技术提升生产效率[14] - 上市公司将LNT产品工程化研究与产业化作为重要研发任务,开拓新利润增长点[23] - 公司将运用多组学技术构建基因 - 转录 - 蛋白 - 代谢动态变化曲线,精准预测基因编辑或环境干扰对代谢产物的影响[29] - 公司将多组学技术与细胞调控技术融合,提高发酵过程调控精准性,提升发酵效率和产物纯度[31] - 公司拟用多组学技术精准优化ARA、DHA生产工艺[32] - 公司利用多组学技术发掘营养素新功能场景,开拓产品在宠物、美妆、医药原料、生物材料等领域应用[38] 未来展望 - 公司实施拓展产品品类、应用领域和市场区域的发展战略[50] - 公司将加速打造生物制造、生物医学等五大应用场景[51] - 公司将打通“多尺度、多组学、多模态”业务模式,提升全球市场竞争力[51] - 交易完成后公司将全面提升多组学与生物信息学底层技术能力,延伸主营业务至科研技术服务领域,打造一体化产业服务平台[52][53][55] - 公司将主导建立联合实验室,结合标的公司多组学分析技术与自身活性分子筛选能力,打通一体化技术服务平台[56] - 公司将针对客户提供个性化定制服务,定向开发分子组合方案并提供配套数据支持[56] - 双方将建立联合推广机制,通过多种渠道邀请下游品牌商参与,构建动态代谢路径模型[56] - 成立工作小组,由标的公司人员对公司业务和技术团队授课培训,推广组学技术在工业领域应用[56] - 公司将优化原材料采购渠道,整合双方采购资源,集中采购重叠原材料[57] - 双方将共享客户资源,公司利用自身经验和网络为标的公司引入优质项目[57] - 公司将成立工作组,整合标的公司组学技术平台,构建全链条核心技术体系[58] - 公司将打通双方数据库,制定并开发新的标准软件架构,实现软件和数据融合互通[58] - 交易完成后上市公司将引入自身财务管理体系,协助欧易生物搭建符合标准的体系[60] - 交易完成后上市公司将维持标的公司核心管理和业务团队稳定,委派董事参与重大决策[61] - 上市公司将适时推出股权激励,把标的公司核心人员纳入范围[62] - 上市公司将完善标的公司薪酬及激励机制,纳入人才体系培养核心人员[63] - 交易完成后标的公司成为控股子公司,保持机构相对独立并按规定运营[64] - 嘉必优和欧易生物价值观有共通点,将开展文化交流实现价值最大化[65] - 交易完成后上市公司将把标的公司并入财务管理体系,建立严格预算及资金审批程序[74][75] - 公司将采取加快标的资产整合等措施填补交易对即期回报被摊薄的影响[88] - 交易完成后公司将优化治理结构、加强内控,保障股东权利[89] - 公司将加强经营管理,提高运营效率,降低成本,控制风险[89] - 公司将在符合条件时积极推动利润分配和现金分红,提升股东回报[90] - 公司将在定期报告中披露填补即期回报措施完成情况及承诺履行情况[91] 用户数据 - 公司业务分布于全球30多个国家和地区,服务多家500强全球企业[49] - 标的公司报告期内累计与超2000家高校、科研院所、医院与企业建立合作关系[53] 其他新策略 - 公司与广东康容实业、上美化妆品达成SA美妆领域合作[40] - 公司与国内某知名乳品企业建立三方战略合作开展SA等原料复配研究[43] - 标的公司与宝洁、敷尔佳等行业头部美妆企业有合作关系[45] - 报告期内标的公司与海臻生物、河北一然生物等食品营养企业开展合作[46]