交易基本信息 - 上市公司为嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司，拟购买上海欧易生物医学科技有限公司63.2134%股权并募集配套资金[14] - 报告期为2022年、2023年及2024年1 - 9月，评估基准日为2024年9月30日[14] - 独立财务顾问为国泰海通证券股份有限公司，法律顾问为北京德恒律师事务所等[15] 业绩数据 - 2024年1 - 9月基本每股收益从0.5元/股上升至0.56元/股[36] - 2024年9月30日交易前资产负债率为7.40%，交易后（备考）为22.47%[72] - 2023年12月31日交易前资产总额161149.26万元，交易后285342.97万元，变化率77.07%[78] 交易合规性 - 本次交易符合国家产业政策和相关法律法规规定，不构成重组上市情形[25][35] - 本次交易未达到反垄断申报标准，不会导致垄断行为[24] - 本次交易完成后上市公司股份总额、社会公众持股比例等符合要求[27] 标的公司情况 - 标的公司所处行业为“科学研究和技术服务业（M）”中的“专业技术服务业（M74）”[19] - 标的公司主营业务不属于限制类、淘汰类行业，无环保重大行政处罚[19][20] - 标的公司已累计与超2000家高校、科研院所、医院与企业建立合作关系[85] 交易定价与评估 - 标的公司欧易生物63.2134%股权最终交易作价为83,062.37万元[54] - 截至2025年3月31日，欧易生物平均承诺净利润市盈率14.60，静态市盈率19.86[56] - 本次评估方法、假设前提等具有合理性和适当性[66][67] 交易流程与安排 - 标的资产应在交易获审核同意并注册后30个工作日内完成交割[91] - 甲方应在标的资产交割完成后按规定时间完成公告、验资、发行股份交割等[92][93] - 甲方拟以募集配套资金支付现金对价，若募集失败有替代支付方式[94] 股票交易情况 - 相关自然人刘凌、张浩、徐青等有股票买卖行为，均承诺无内幕交易[121][122][123] - 嘉必优有回购行为，海通证券、国泰君安有交易行为，均称无内幕交易[125][127][128] 其他要点 - 本次交易独立财务顾问及上市公司除规定机构外，不存在有偿聘请第三方机构或个人行为[131] - 上市公司与标的公司属生物产业，有显著协同效应[137] - 本次交易相关信息披露符合规定[156]