公司概况 - 上市公司业务分布于全球30多个国家和地区，服务多家500强全球企业[60] - 上市公司主要产品为ARA、DHA、SA等营养素产品，原材料为葡萄糖等[64] - 标的公司主要产品为组学分析技术服务及遗传病检测试剂盒，原材料为生物试剂等[64] 研发与技术 - 上市公司2023年组建7人组学团队，2014年开始将组学技术用于产品研发[12][11] - 标的公司代谢组数据库总库容量超500,000个，菌群代谢原型成分数据库超2万种物质[17][36] - 公司拥有多个测序平台，如单细胞、时空转录组测序平台等[73][74] - 多项技术有显著提升，如超微量蛋白组检测体系将质谱检测通量提高5倍等[75] 合作与市场 - 公司与广东康容实业、上美化妆品等达成合作，加速SA在美妆领域应用[51] - 标的公司将美妆领域客户资源导入公司，加速相关产品市场推广[55] - 公司拟构建“数据 - 研发 - 生产 - 应用”跨场景模型，发掘营养素新功能场景[47] 交易与财务 - 公司拟收购标的公司63.2134%股权，配套募集资金26,947.21万元[135] - 2024年1 - 9月标的公司主营业务收入合计26708.91万元[122] - 交易完成后公司将新增7.21亿元商誉，占2024年9月末总资产比例为43.30%[135] - 公司2022 - 2024年营业收入复合增长率13.22%，假设未来三年增长率为13.22%[157] 业绩承诺与补偿 - 业绩承诺方承诺标的公司2025 - 2027年度承诺净利润三年累计不低于27000万元[189] - 若标的公司经审计的累计实际净利润不足累计承诺净利润数的90%，乙方需补偿[191] - 2025年6月9日公司调整业绩补偿金额计算公式，不再剔除过渡期损失[197]