公司基本信息 - 公司注册资本为26,165.7654万元[12] - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[23] 股权结构 - 截至2025年3月31日，钱鹏鹤持股44,970,241股，持股比例为17.19%[13] - 截至2025年5月13日，保荐机构及相关方持有发行人0.23%股份[22] 募集资金情况 - 2019年首次公开发行股票募集资金总额为979,639,000.00元，实际募集资金净额为902,000,112.83元[15] - 2021年非公开发行股票募集资金总额为1,063,466,336.80元，实际募集资金净额为1,060,856,140.84元[15] - 本次发行募集资金总额不超过23亿元[33] 财务数据 - 2025年3月31日资产总计为1,369,408.51万元[16] - 2025年3月31日负债合计为946,792.23万元[16] - 2025年3月31日所有者权益合计为422,616.28万元[16] - 2025年1 - 3月营业收入为522,139.29万元，2024年度为1,859,405.59万元[18] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额为 - 62,308.24万元，2024年度为72,375.51万元[19] - 2025年3月31日流动比率为1.28倍，2024年12月31日为1.29倍[20] - 2025年3月31日资产负债率（合并）为69.14%，2024年12月31日为69.04%[20] - 2025年1 - 3月研发费用占营业收入比重为8.22%，2024年度为8.97%[21] 发行相关 - 本次发行采取向特定对象发行方式，发行对象不超过35名[25] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[27] - 本次向特定对象发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的10%，即不超过26,165,765股[28] - 特定对象认购股票限售期为发行结束之日起6个月[31] 项目投资 - 车载及5G模组扩产项目投资95726.57万元，募集资金投入95726.57万元[34] - AI算力模组及AI解决方案产业化项目投资41123.77万元，募集资金投入41123.77万元[34] - 总部基地及研发中心升级项目投资72844.38万元，募集资金投入53149.66万元[34] - 补充流动资金项目投资40000万元，募集资金投入40000万元[34] 项目效益 - 车载及5G模组扩产项目预计新增3380万片产能，内部收益率10.40%，投资回收期10.71年[74] - AI算力模组及AI解决方案产业化项目预计新增2653.30万片（套）产能，内部收益率19.06%，投资回收期7.64年[75] 公司业务 - 公司业务覆盖全球150多个国家和地区，无线通信模组出货量全球领先[91] - 公司围绕汽车产业推出“七大车载产品技术生态”，可赋能“六大典型应用场景”[94] 研发情况 - 截至2025年3月31日，公司研发人员占比约70%，研发费用率多年持续超过8%[92] - 截至2025年3月31日，公司已向3GPP组织递交5G通信标准技术提案50余篇、ETSI声明的标准必要专利300余件[92] 合作关系 - 公司在全球与超过40家主机厂和60余家Tier1客户建立深度合作关系[94] - 公司与高通、联发科、展锐、翱捷等上游芯片厂商保持紧密合作关系[95]