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宁波精达(603088) - 民生证券股份有限公司关于宁波精达成形装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见
宁波精达宁波精达(SH:603088)2025-06-11 00:33

交易基本信息 - 宁波精达以发行股份及支付现金方式购买无锡微研100%股份并募集配套资金[10] - 交易价格36000万元,股份和现金支付比例均为50%[14] - 募集配套资金总额179999997.12元,发行股数不超交易前总股本30%[14] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2024 - 2026年度[10] - 2024 - 2026年度净利润承诺分别不低于3610万元、3830万元、3970万元[29] 股份发行 - 发行股份购买资产股票每股面值1元,上市地上交所[15] - 发行股份购买资产发行价初定6.16元/股,调整后为5.58元/股[17][18][19] - 发行股份购买资产发行对象为蔡磊明等5人[20] - 本次发行股份数量总计32258062股,交易对价总计18000万元[27] 股权及对价 - 高昇投资持无锡微研42.92%股权,获现金对价15451.29万元[23] - 蔡磊明持无锡微研37.08%股权,获股份对价13348.71万元[23] 评估情况 - 评估基准日为2024年4月30日,选用收益法评估结果[21] - 资产基础法评估无锡微研100%股权增值率67.10%,收益法增值率91.56%[24] 补偿机制 - 业绩承诺期满,未达标准业绩承诺方需支付补偿[33] - 业绩承诺补偿、减值测试补偿金额本金上限不超交易对方所获全部交易对价税后净额[42] 交易进展 - 2025年4月30日完成资产过户,公司持有无锡微研100%股权[63] - 2025年6月9日办理完毕募集配套资金新增股份登记[79] 后续事项 - 交易后续事项包括支付现金对价、审计过渡期损益等[86]