交易基本信息 - 公司以发行股份及支付现金方式购买无锡微研100%股份并募集配套资金[10] - 本次交易价格为3.6亿元，股份和现金支付交易对价比例均为50%[13] - 本次发行股份募集配套资金总额为1.7999999712亿元[13] 价格与股份数量 - 发行股份购买资产的股份发行价格初定为6.16元/股，经两次分红调整后为5.58元/股[16][17][18] - 发行股份募集配套资金定价基准日前20个交易日股票交易均价为7.69元/股，80%为6.15元/股，发行价格确定为6.16元/股[47] - 本次新增股份发行价格为5.58元/股，数量为32,258,064股，发行完成后公司股份数量为502,387,966股[6] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2024年度、2025年度及2026年度[10] - 业绩承诺方承诺标的公司2024 - 2026年度扣非归母净利润分别不低于3610万元、3830万元、3970万元[11] 交易进展 - 2025年4月30日，宁波精达完成资产过户，持有无锡微研100%股权[62] - 截至2025年4月30日，公司以发行股份方式增加注册资本32,258,062元，变更后注册资本为470,129,902元[63] - 2025年6月9日，募集配套资金新增股份32,258,064股登记完成，登记后股份总数502,387,966股[79] 补偿机制 - 业绩承诺期满后，若累计实现净利润低于承诺净利润总和的90%，业绩承诺方应支付补偿[29] - 减值测试后满足条件，业绩承诺方需另行补偿[36] - 业绩承诺方支付补偿金额上限不超过交易对方从本次收购所获全部交易对价的税后净额，补偿股份累计数量上限为交易对方因本次发行股份购买资产而获得的股份对价总数[41] 其他要点 - 本次交易构成关联交易，但不构成重组上市[56][57][58] - 过渡期间标的资产运营收益或净资产增加归公司享有，亏损或净资产减少由交易对方现金补偿[42] - 本次发行股份购买资产完成前滚存未分配利润由收购完成后的目标公司股东享有[43]