股份发行 - 发行股份购买资产新增股份32,258,062股，登记后股份总数为470,129,902股[75] - 发行股份募集配套资金新增股份32,258,064股，登记后股份总数502,387,966股[88] - 发行股份购买资产发行价格经调整后为5.58元/股[26][27][28] - 发行股份募集配套资金发行价格经调整后为5.58元/股[79][80][81] - 发行股份购买资产发行对象为蔡磊明、无锡微研和兴投资合伙企业等[29] - 发行股份募集配套资金发行对象为公司控股股东成形控股[15] 交易情况 - 交易价格为36000万元，股份和现金支付交易对价比例均为50%[23] - 高昇投资获现金对价15451.29万元，对应42.92%股权[32] - 蔡磊明获股份对价13348.71万元，对应37.08%股权[32] - 本次重组不构成重大资产重组，但构成关联交易[64][65][66] 业绩承诺 - 2024 - 2026年度承诺净利润分别不低于3610万元、3830万元及3970万元[20][38] - 业绩承诺期满，若累计实现净利润低于承诺总和90%，业绩承诺方应支付补偿[39] 股东持股 - 发行前成形控股持股128,970,386股占比27.43%，发行后持股161,228,450股占比32.09%[106] - 发行前郑良才持股24,739,904股，占比5.26%，发行后占比4.92%[105][104] - 发行前蔡磊明持股23,922,419股，占比5.09%，发行后占比4.76%[105][104] 其他要点 - 2025年4月30日标的公司完成资产过户，公司持有无锡微研100%股权[72] - 交易后公司将向精密模具和相关零部件产业延伸[112] - 交割日后12个月推荐蔡磊明任非独立董事，2个月内聘任其为副总经理[114] - 独立财务顾问民生证券持续督导不少于一个完整会计年度[117]